莫香父率家丁趕來，打跑道如和了塵，救出惠能和莫香。惠能以藥酒治好了莫香的病，并教莫香廣造藥酒，遍施四方，求藥者、感恩者無不視惠能為活菩薩。惠能謝拒挽留，登上竹筏離去，只留莫香佇立江邊。?原始森林里，又饑又渴的惠能不慎掉進獵人的捕獵陷阱，獵人隊頭領蔡老大救起惠能，?篝火熊熊，獵人大塊吃肉，大碗喝酒。惠能把野菜放進吊鍋，撈出來送進嘴里。獵人大惑不解。惠能笑道這叫吃肉邊菜。

惠能不愿殺生，放走獵物，遭獵人三兄弟懲罰與刁難。?獵人們生重疾，惠能冒雨獨闖大森林，歷經艱險，在鎮上買到特效藥，又連夜穿越泥濘山林路上，遭遇猛虎……?回到營地，惠能幾近虛脫，堅持把藥煎好，一一喂進同伴嘴里，自己卻栽下竹樓……脫險后，眾獵人對惠能感謝不盡。

年關將近，獵人們以燒炭、采集山珍草藥換錢回家過年，惠能獨留山中修禪。陡降大雪，獵人不放心，相約上山探望。滴水成冰的石窟中，惠能還在禪定之中，眾人喚醒惠能，心疼落淚。惠能卻充滿禪悅之喜。?密林深處是土著人部落，秋收時節，蝗蟲撲食莊稼，巫師聲稱此系神蟲，不能撲殺，當以兩顆漢人頭設祭，神蟲便可自行離開。部落抓走獵人莫老三。蔡老大為救兄弟，要強攻部落救人。?惠能為平息爭端，決定獨闖部落……