盡管數量巨大，李一峰在不確定能不能完成任務的情況下勉強答應找金子宣聚集原材料，而人工上則由肖曼負責。意見達成一致，幾人分工進行。

李一峰馬不停蹄前往金子宣處請求材料支持，金子宣在本省原材料不足的情況下決定去外省出大價錢購買，李一峰連連道謝。念及五天內要求完工的工人問題，李一峰一口承擔下來，肖曼出主意把哈爾濱的學生，婦女工人發動起來教導男同志一起做被子和棉衣棉褲。

丁豐得知八路軍要入關，他吩咐老蔡讓姜亮元帶著軍統的人在前面唱文戲，中統的人在后面唱武戲。

蘇莎去抗聯辦事處找李一峰，警衛員小張告訴他所有人都出去了，蘇莎懷疑他們和肖曼等人在一起。小張面帶猶豫，蘇莎不好再為難只好離開。得知李一峰這幾天調用了蘇聯的軍用卡車拉來很多棉衣布料，蘇莎和丁豐猜測抗聯辦事處是和金子宣在聯合為共產黨進入東北做準備，而他們的布料就是用來給八路軍過冬用的。丁豐派老蔡去保管布料倉庫的老董那里調查數量情況，老蔡經過老董打聽得知金子宣手里弄了五萬套布料。

老蔡不止給丁豐報告了數量，也給姜亮元帶去了消息。姜亮元讓老蔡利用老董進入庫房動個手腳，老蔡一口答應。他拿著老董喜歡抽的大煙去賄賂老董，老董是個大煙鬼，又看在認識老蔡多年的面子上把老蔡帶進庫房。老蔡趁機在庫房里扔了可以自燃硫酸和氰化鉀，又把老董弄暈了過去。大火瞬間著起來，警察來的很快卻也沒救到大火。所有人都對倉庫內部著火的原因持懷疑態度，李一峰趕來時發現了老蔡扔的硫酸和氯化鉀痕跡。

丁豐針對庫房燒掉的材料詢問金子宣訂單主人為誰，金子宣謊稱是俄國一個商號的訂單。丁豐不相信，持續發問貨源又是哪里。金子宣有些發慌，讓丁豐忘了這個案件，他自己處理就好。兩人還在尷尬的局面時老董的尸體被發現，李一峰這時發話，讓丁豐查下去，不只要查下去，還要保護金子宣的安全，丁豐一同答應。

丁豐查問倉庫看管員時得知老董有和人見過面，而他雖然不知道那人名字，但是只要見到就會認出來。丁豐意識到此人見的正是老蔡，而這人，再也留不得了。他趕緊聯系老蔡殺掉那人，老蔡掛了電話埋伏在警察局外用刀刺死了倉庫看管員。

老董的尸檢報告出來，趙平給李一峰分析老董死于氰化鉀溶液，他又加上自己的猜測：他們內部有兇手的眼線，否則保管員也不會死了。趙平離開后李一峰突然詢問丁豐上次那個刺殺的特務中的什么毒而死，丁豐含含糊糊說還在查，李一峰對這事的遲疑有點不滿意，他私下讓找平去亂葬崗查特務尸體。

國民黨上峰命令丁豐查清楚中共人數，但是不需要去行動，只要摸進內部搜集蘇共之間的情報聯系就可以。

姜亮元接下來的目標任務就是清除和共產黨走的近的人，經過盤查他決定讓龍三滅掉和共產黨最親近的金子宣會長。秦魯行動迅速，立刻送信到方進那里讓他送信給龍三。方進發覺此番不太尋常，他打電話給趙平。趙平讓他混進龍三的內部，摸清龍三那里的頭目和重點人員然后聯系他們。

老蔡拿著丁豐給的有關八路軍入關以及和哈爾濱商會會長聯合勾結的新聞爆料給濱江日報的主編。如果這個新聞一登上報紙，共產黨和哈爾濱商會的新聞勢必要登上大頭條，共黨破壞雙十協定和中蘇友好條約的流言也會四起。主編為了拿下頭條，馬不停蹄叫人趕制第二天報紙。

果不其然，卡薩果夫看到了當天的頭條。他叫來李一峰，宣布以后不會再給共產黨提供交通工具，也不會再和共產黨的城市委員會有任何的關系。

金子宣的商會看了報紙都在懷疑金子宣和八路軍合作，金子宣利用出色的口才糊弄過去。李一峰對國民黨這一陷害恨極，但五萬套軍需衣物還是要解決，肖曼宣布承擔下剩余布料，李一峰決定不依靠卡薩果夫弄到車皮解決運輸問題。

丁豐以李一峰給八路軍提供棉衣棉褲的時間和姜亮元交換共產黨在哈爾濱的部隊番號和人員情況。

方進順利到達龍三隱匿場所，他請求在龍三手下做事。龍三試探性詢問方進投奔的原因，龍三受不住方進的倒苦水和看起來很真摯的投靠，終于答應方進的請求。不過他隨后還是讓方進繼續在茶樓活動。

上黨戰役以國軍的失敗而告終，國軍沒有遵守雙十協定，現在共產黨督促國民黨繼續遵守雙十協定，盡早實現國共合作。表面平靜的哈爾濱實際情況愈加緊急。

方進通過龍三得知姜亮元確實是軍統的人，龍三現在也直屬于軍統。李一峰聯系之前發生的多種狀況，發覺事有蹊蹺。最近在濱江發生事情看起來像是兩個機構的行動，李一峰猜測，濱江除了軍統，還有另外一股勢力存在。

蘇莎現在活動時間有限，根本沒辦法做到丁豐讓她潛入金子宣家的要求。她向丁豐請求幫手，丁豐拿出一張藥方讓他去延慶堂找一位姓孫的大夫。蘇莎去了藥堂驚訝發現孫大夫正是那天哈爾濱劇院的特務藍狐，二人約定中午十二點在郊區會合。

于龍帶著趙平前往埋葬藍狐的亂葬崗挖尸體，兩人這才發現，藍狐的墓地并沒有尸體。這下子，傻子也意識到，特務沒死，這是被人救走了。

蘇莎和藍狐一同潛入金子宣家搜查金子宣和共產黨合作的證據，兩人打開保險柜發現已經來遲了。藍狐發現送貨的下人看到了他倆，他果斷殺掉下人，蘇莎看著藍狐冷酷無情的動作，心里很是同情無辜之人的死。藍狐處理下人尸體來到之前自己被埋的亂葬崗，他發現自己的墓有新翻的土。

特務離奇被救，聯想到近來發生的事情，李一峰懷疑到丁豐的頭上。丁豐與其下棋時二人都有彼此試探的想法，丁豐驚覺李一峰開始懷疑自己了。

而此時的蘇莎，在卡薩果夫會見完費德洛夫將軍后偷偷潛入卡薩果夫的辦公室尋找情報，她打開卡薩果夫的保險箱拍了很多需要的文件的照片并順利在卡薩果夫送人回來之前逃出辦公室。蘇莎拿出金子宣商會的賬目給卡薩果夫，然后申請了提前下班。下班后蘇莎乘坐和丁豐一班的電車，她匯報拍照所得：蘇聯要求卡薩果夫不得對進入東北的共產黨阻攔。丁豐令蘇莎再摸清具體的人員情況，然后策反李一峰，如果策反不成，就殺掉李一峰。

李一峰決定讓卡薩果夫以衛戍司令部的名義開一個為金子宣撐腰的會議。金子宣在會議上慷慨陳詞，對家國民生大義侃侃而談，參會人員為其鼓掌示意。李一峰在一旁為其撐腰喊話，請求對金老持懷疑態度的商人名流拭目以待今后的表現。

姜亮元集結秦魯等手下持槍埋伏在金子宣回家必經之路，李一峰派了一車的保安人員跟隨，但他在開車回家路上突然意識到給金老開車的司機不對勁。他趕緊命令于龍開車追趕金老的車。二人行進路程中聽到槍聲，趕緊加快速度跟上金子宣的車。幸好趕上姜亮元等人出現，李一峰開槍射中姜亮元胳臂，秦魯等人帶他逃跑。金子宣被身邊的保安隊員擋住身體躲過一死，丁豐活捉司機要送往警察廳，李一峰命令送往蘇軍司令部給卡薩果夫一個交代。而后，李一峰又讓丁豐請來記者對剛剛經歷過一場槍戰的街道拍照記錄，讓記者明天把這新聞見報鬧得聲勢浩大一點。

金老遇刺，各家媒體第二天大肆報道，丁豐覺得姜亮元任務失敗，只怕此人是留不住了。

卡薩果夫怕蘇聯暗中保護共產黨的事被國民黨知道，李一峰決定自己解決火車皮的事。他來到火車站找調度人伊萬，讓于龍假扮成記者詢問伊萬關于蘇聯火車內裝的貨物威脅伊萬，伊萬害怕火車內的貨物情況被昭告天下，不得已答應給李一峰五個車皮。運兩趟，一趟運長春，一趟運沈陽，劉力和肖曼都很開心。然而蘇莎也知道火車的事了，丁豐讓她最近和蘇軍司令部的王翻譯官走的近一點，好讓她更順利得到實時情報。

丁豐告訴姜亮元三天后運輸棉衣棉褲等軍需的火車車號以及發車時間，他讓姜亮元不要打車廂和車皮的主意，因為李一峰一定會提前做好準備。姜亮元對他的指手畫腳不滿，丁豐便不再多嘴。

李一峰集合所有司機安排調度運輸問題，針對所有的可能性他都一一考慮清楚并想好對策。

姜亮元開價十萬讓龍三的弟兄們去干火車這一票，龍三討價還價要十五萬。兩人談不攏價格，龍三便不準備今天談這事，姜亮元持槍堵住他頭腦，婁虎和秦魯互相持槍，龍三怕惹禍便讓婁虎賠禮道歉。婁虎放低姿態道歉，秦魯上去就是幾個大拳頭。這下人家兄弟被自己人打，姜亮元面子上過不去，不得已同意加五萬。龍三同意姜亮元借方進茶樓一用，二人暫時告別。姜亮元商議讓龍三的人先上，事情不成先拉龍三墊背。

方進把自己茶樓是姜亮元行動落腳點的消息告訴于龍，于龍回去稟報李一峰。李一峰便派找平跟進茶樓情況。

秦魯提前帶人來到望江茶樓安排，他對方進茶包里的紙條很是懷疑。方進告訴他這是自己給客人寫的泡茶建議，每一包都有。秦魯被方進騙過去，恰好這時他們接頭的人也來了。秦魯留下一個小弟看著方進，方進趁他們走了拿酒菜招待那人，自己走到窗邊放了一株茶花提醒窗外的趙平有情況，趙平得到示意離開這里。

秦魯手下吃完酒菜方進趁機問秦魯那些人是去干嘛了，那人不小心說漏嘴透露出秦魯等人是要對火車做手腳。方進急得想通知趙平，恰好此刻趙平來了。那秦魯手下看是警察，不好打發，只得讓方進和趙平說話。方進利用茶包偷偷塞了一張寫有“火車”的紙條給找平。