李一峰在臺上向各位來賓保證，今晚全哈爾濱最安全的地方就是這里。他們一定會拿出十分的努力讓所有與會人員酒照喝，舞照跳。說完李一峰詢問于龍如果他是匪徒，那么會把炸彈藏在哪里。于龍告訴他，自己會把炸彈放在殺傷力最大的地方，李一峰點頭同意，而后讓他把酒店的所有窗簾拉下來。
酒會負責人也告訴他，昨天倒是有一群可疑人來這里給舞臺做了加固工作，李一峰趕緊示意肖曼轉換場所領著觀眾去往舞臺對面，他和于龍拿著探測工具上了舞臺找炸彈。時間緊急，二人探測到定時炸彈所在處，然而拆除炸彈也著實讓二人緊張到流汗。處于安全謹慎的考慮，李一峰用鉗子剪斷了炸彈的紅線，爆炸沒有襲來，李一峰和觀眾都特別開心。
預計的爆炸時間到了，爆炸卻沒有響起，秦魯沒有停留，帶著手下從酒店后門行動。而李一峰早早就在樓上窗戶等候，他看到匪徒時開槍擊傷了龍三胳臂。第一聲槍響引起所有人的注意，丁豐也帶人從前門趕來。土匪傷亡慘重，龍三逃走，秦魯卻沒有逃脫，被趙平逮捕。丁豐把這好消息通知給卡薩果夫，李一峰再一次上臺和大家分享這個好消息。金子宣作為今晚的主人上臺致謝李一峰和卡薩果夫共同帶來的和平。
衛戍司令部派人全程搜捕龍三，龍三獨自一人潛入某家飯店，他拿刀架在老板脖子上，威脅老板讓他在這里歇息并喝口熱茶。沒想到老板一抬眼就把龍三認出來了，二人一交談，龍三才知道這人是鎮北方的五爺，同樣是黑幫道上混的。
但其實這五爺是地下黨員方進，他冒充黑幫身份是為了贏得龍三的信任。鎮北方的頭子當年和龍三拜過把子，但是他前幾年死了，鎮北方也散了，因而龍三根本不知道五爺是真是假，但他也只能暫時相信方進別無他法。方進趁龍三休息去鐘表行把龍三在他那里躲藏的消息告訴李一峰和劉力他們，劉力讓他繼續“保護龍三”，畢竟現在只逮到他沒有什么大的意義。
丁豐回咖啡館找了老蔡，讓老蔡明天被他以尋釁滋事之名被關進警察廳，然后把他和秦魯關在一起。之后讓老蔡中途帶著秦魯逃跑，這樣贏得秦魯信任以后和他一起加入國民黨東北先遣軍好刺探情報，老蔡答應了丁豐。丁豐從咖啡館出來，察覺到身后有人跟著他，而他更知道，這人是趙平。
第二日，他就吩咐趙平去往紅茵咖啡館搜查老板是否有和匪徒通奸的證據，趙平聽到紅茵咖啡館的時候腳步頓了一下，丁豐把這些看在眼里。趙平很快收拾好表情轉身，帶人去查咖啡館。老蔡成功被抓獲，在面對審訊時他拒不說話，丁豐做足了戲讓他繼續審訊。
李一峰和卡薩果夫根據依蘭縣城地形決定把劉鐵鞭的人員圍困在依蘭縣城河邊，一舉殲滅。共產黨行動迅速，命令下達當天土匪果然被困無法脫身，只能任共產黨為刀俎，他們自己為魚肉。
行動非常成功，卡薩果夫針對這兩天李一峰既打跑龍三又擊退劉鐵鞭為其開了贊揚大會，蘇莎為其獻花，李一峰也把這份榮譽分享給丁豐。不過他現在最擔心的是成立的工人糾察隊手中沒有武器，這會讓工人兄弟們的安全沒有保障。卡薩果夫決定把從龍三那里繳獲的美械發給工人分發。
老蔡在監獄進行屋外工事活動時故意和秦魯套近乎，夸贊他此次敢轟炸馬迭爾酒店。秦魯沒有表現出和他講話的欲望，哪怕老蔡說他有辦法離開監獄，秦魯還是沒有和他講話。
三大黑幫主人已死，龍三也被迫逃亡，四大黑幫這下是全部淪陷，其余三幫的繼承人紛紛改做正規生意。不過肖曼還是對李一峰的暴力行為不贊同，李一峰把卡薩果夫讓他去端土匪窩的消息告訴劉力和肖曼。
依蘭縣城蘇家屯唯一幸存者英子只身一人逃到了哈爾濱，進行救助活動的一位大嬸給她帶到李一峰司令部，她聽了英子的訴說內心觸動萬分，她要認英子為閨女，李一峰不答應。但他在得知這位大嬸是曾經跟他一起打鬼子的戰友的妻子的時候，他卻沒法拒絕了。
劉鐵鞭帶著為數不多的死里逃生的兄弟們回了餅子山，卻被前來抄后路的一個人稱虎哥的某土匪頭子打中頭腦身亡，蔣介石給劉鐵鞭空投的槍械全部被虎哥繳獲，剩余餅子山的土匪也被虎哥該殺的的殺該留的留下來了。
老蔡帶著秦魯逃出監獄，但最終還是被抓回來了。趙平匯報的時候，丁豐命令他把老蔡和秦魯送到蘇軍司令部。趙平本不同意，但聽了丁豐的勸也只能同意，不過丁豐沒讓他送二人去司令部，他準備讓行動隊去執行任務。
姜亮元夜間在房間收到明天秦魯會被送到蘇軍司令部的紙條，他尋思著明日動身救出秦魯。
龍三躲過了警察來酒館搜查，方進第二日安排他從松花江坐船逃離城內，方進更加信任方進，還把半塊銀元交給方進，讓他倆以后好相認。早已等候在江邊的于龍混入船內，打算跟著龍三走一趟。
秦魯和老蔡這一番逃走讓秦魯也信任老蔡對他的心，兩人坐車去往司令部時秦魯答應以后如果成功逃走就把老蔡帶著一起闖天下。這時，姜亮元派來的人劫二人，成功后那些人讓他們去西山林子找宋慧敏。
虎哥名叫婁虎，是龍三手下，他前幾天去劉鐵鞭窩里抄家的事情敗露，龍三懷疑其有二心。婁虎傷自己大腿以表示衷心，龍三終于放下防備。
丁豐前往酒店會見姜亮元，二人第一次見面，姜亮元猜出丁豐是潛伏在哈爾濱的國民黨中統哈爾濱站站長。但姜亮元是軍統的人，雖然都為國名黨效力，但中統和軍統關系并不是很好。丁豐講明自己三番四次為姜亮元擦屁股保護他的人，語氣中頗有點姜亮元辦不成大事，有點責怪的意思，姜亮元也受這么多失敗的事情的氣，對丁豐的話嗆聲無需他的關心。二人第一次見面以不愉快告終，不過丁豐還是留下了自己的聯系方式。
于龍跟著龍三摸到了龍三藏身的韓家屯韓老六家里，那里是典型的深家大院，還有地下室，李一峰讓于龍去韓家屯摸清情況，但龍三早已轉移陣地，李一峰的人來檢查也只摸到一些槍支彈藥。就這些槍支彈藥恰好是李一峰現在最缺少的，他很開心，立馬讓肖曼和劉力寫了演講稿給工人開會發槍。工人們深受鼓舞，紛紛響應李一峰的號召，聯合抗黑幫，抗地痞。
姜亮元見了老蔡，經過幾番詢問，他收下老蔡，還告訴大家，以后每發展一個弟兄，都獎賞十塊大洋，秦魯一聽就來了干勁。
龍三安全后讓手下帶著半塊銀元去城里見方進。
龍三特地給方進送來了十根金條當做謝禮，方進讓劉力給他一些真真假假混雜，能夠唬得住龍三的情況。
劉鐵鞭死了，土匪窩被端了，李一峰還給英子爭取了哈爾濱中學的錄取名單。
宋慧敏已經對老蔡很放心了，姜亮元還要試一試他。而且目前是用人之際，他準備讓秦魯去集結新的小分隊。金子宣商會運來哈爾濱送給蘇軍的大米就當做試探老蔡的機會，老蔡帶人當街弄死了運大米的司機，呼喊著街上的百姓一起搶了所有的大米。
這段日子里，李一峰給工人糾察隊做出的貢獻有目共睹。肖曼決定擴大共產黨的武裝人員，最好要達到五千人的力量。而且根據國共的目前合作狀況，共產黨遲早要退出哈爾濱，他們吸收兵力更加迫切。肖曼讓李一峰負責被招收的學生的槍支，李一峰前幾天為工人糾察隊的槍支就已經費了很大的事，此番一要
金子宣去找卡薩果夫，卡薩果夫通知蘇莎去找警察廳，又讓李一峰分析這場搶大米事件。李一峰讓卡薩果夫同意把工人糾察隊改成濱江保安總隊，協助蘇軍一同保護各地安全。
搶完糧車，姜亮元覺得事情鬧得不夠大，讓他繼續炸糧庫。隨后警察廳來調查，秦魯和老蔡尋機會離開酒店，去了江邊一處廢棄倉庫。
卡薩果夫爭取但到創建濱江保安總隊的武器和彈藥，李一峰興高采烈去集合工人參加保安總隊。肖曼他們很快集結了七千多人，李一峰從卡薩果夫那里得到的兩千桿槍和三萬發子彈根本不夠用，肖曼讓曲進林帶著其中五百桿槍和一萬發子彈給地方發展共產黨的武裝力量用，李一峰堅決讓這些東西留在哈爾濱。李一峰和肖曼唇槍舌戰最終李一峰只答應給三百桿槍和六千發子彈。肖曼一聽結果，愉快散會，李一峰這才意識到，肖曼是知道他的性格，故意下套子的，他們需要的就三百桿槍。
為了動靜鬧得足夠大，老蔡繼續帶人前往哈爾濱糧庫，可是糧庫因為李一峰提前安排的保安總隊加強了保護，老蔡和秦魯燒掉糧庫的計劃沒能成功，他們被迫逃離糧庫。卡薩果夫來了糧庫表揚保安總隊，對長林大江厚著臉皮問卡薩果夫要槍械。卡薩果夫驚嘆于李一峰集結的七千多人，不得不同意再增加武器裝備。
姜亮元化妝成一個老頭子拿著龍三給的半邊銀元來給方進送信，還說暗語讓他在窗邊放一盆月季。方進出于謹慎把信拿給肖曼和李一峰看，李一峰讓他不要打開，這是土匪為了試探方進，一旦打開就遭了。他們很快就會送來第二封信的，那才是真的信。
五常縣的共產黨地方武裝力量被姜亮元剿滅，他們對許多縣的共產黨點天燈下油鍋，共產黨剛發展起來的力量損失慘重。劉力帶著沉痛的心情念出傷亡情況，李一峰這才意識到，自己以前沒能聽肖曼的話，這才給地方武裝帶來如今的慘痛代價，李一峰為自己的魯莽向肖曼道歉。
姜亮元的信在方進酒館被趙平看到，趙平看完信趕緊通知肖曼，大家這才得知哈爾濱有國民黨的軍統勢力。而且軍統的隊伍馬上會對哈爾濱周圍的武裝力量進行狙擊活動，肖曼部署任務，李一峰這次聽從命令，沒有反對。
卡薩果夫終于爭取到三千桿槍和更多子彈，李一峰的需求得到解決，向卡薩果夫表達自己的謝意。