藍狐一路跟蹤金子宣的車，到快要出城的地方他放棄了跟蹤，因為他知道在城外有奉命等候的警察。
丁豐趕到城外，李一峰也開車趕到。丁豐以執(zhí)行公務為由要求金子宣打開車廂，他沒想到卡薩果夫會從車內(nèi)出來，丁豐從車內(nèi)搜出很多酒桶，卡薩果夫面色鎮(zhèn)靜說是運送給俄國人的，丁豐只能放行。
蘇莎通過小朋友得知小九追蹤李一峰去了，她追著油條線索出門，用公用電話打電話詢問藍狐是丁豐派的哪個組跟蹤李一峰。藍狐告訴她李一峰已經(jīng)跟丟了，金子宣也成功出城了，不過，不管是誰的車內(nèi)有藥品，只要被小組攔到就會炸掉。蘇莎追上小九，小九已經(jīng)陷入被丁豐手下殺掉的困局，蘇莎擋在他身后救了他一命。蘇莎對前來殺小九的兩個殺手說明自己也是丁豐的人，那兩人不全信卻也不敢輕易殺了蘇莎，只打傷了她的胳臂。這時李一峰已經(jīng)在聽到槍聲后趕到了此處，蘇莎和小九才免于一死。
國民黨不能容忍哈爾濱的經(jīng)濟被共產(chǎn)黨接手的局面，丁豐上級讓他殺掉金子宣。丁豐以金子宣事關(guān)哈爾濱經(jīng)濟大局為理由勸說上級不要殺掉金子宣，可他上級鐵了心殺掉金子宣，丁豐無能為力，只能答應。
丁豐著龍三殺掉金子宣，龍三收買了金府管家。管家拿著龍三給的藥品購買合同混在金子宣需要簽字的各項文件里，金子宣發(fā)現(xiàn)了這個不尋常的合同，他質(zhì)問管家這是怎么回事。管家還未答話，龍三就闖進來，一句話未說就槍殺了金老。隨后把金老的手印按在合同上，龍三把這按了金老手印的合同送到哈爾濱商會，商會有人斷定金子宣私自倒賣管制藥品，牟取暴利還畏罪潛逃了。不過也還是有人相信現(xiàn)在沒找到金老說明是有別的原因，應該等找到人再說。就在眾人爭議時，金子宣自殺的消息傳來。
丁豐召集記者說明金子宣已自殺，警察還在他家里發(fā)現(xiàn)了藥品購買合同，足以見證金子宣是由于私自購買藥品怕被追究因而畏罪自殺的。金老的死和丁豐脫不了干系，李一峰和肖曼來到記者群中，聽到丁豐的胡話，二人對丁豐的恨意更添幾分。
金老一死，丁豐物色了某王姓新會長作為國民黨的新傀儡，這一下，哈爾濱的經(jīng)濟終于成功落入國名黨手中。
金老的吊唁會在金府舉行，丁豐以個人名義前來送別金老。李一峰上前攔住丁豐，警告他可不順天時，但不可逆天意，兩人之間的戰(zhàn)爭由此正式開始了。肖曼向丁豐討要金老死亡的調(diào)查，丁豐仍舊執(zhí)金老系畏罪自殺，案子已終結(jié)一詞堵住肖曼的發(fā)問。
金老是看著肖曼長大的的，肖曼與其勝似家人。但老人卻在日本人已經(jīng)失敗后還屈死在家鄉(xiāng)不得真相，肖曼悲痛萬分。她流露真情慷慨而言，誓粉身碎骨也要守衛(wèi)正義。
丁豐也不完全是大奸大惡之人，滅掉金子宣也并非他本意。只是站的立場不同，身不由己。他聽完肖曼的話，也只有略略鞠躬以示敬意。
李一峰送肖曼回家，他還沒有放棄詢問關(guān)于當年的真相，肖曼一時無措，卻還是礙于命令不能開口說出看似輕而易舉就可以說出的秘密。蘇莎來到肖曼家，她聽到李一峰對肖曼的真情訴說，深深為兩人感動，也為自己的苦苦暗戀感到心累。
龍三奉丁豐之命來哈爾濱火車站接國名黨重慶特派員，丁豐在辦公室與其會面。
國名黨特派員系丁豐的上峰，他猜測特派員來哈爾濱是有重大的原因。特派員果然告訴他，凌則成叛變了。丁豐一驚，凌則成此人是總統(tǒng)嫡系，曾任教于黃埔軍校，從黃埔軍校六期至十三期的學員都要尊稱他一聲老師。凌則成叛變非同小可，特派員吩咐他趕緊抓捕策反凌則成的中共高級干部肖曼。抓捕不成就刺殺，總之用盡一切辦法把肖曼除去。丁豐不方便讓警察廳的人出面，他只有找龍三抓捕肖曼。
肖曼很開心李一峰身邊有蘇莎這么優(yōu)秀的女人陪著她，但她同時也對蘇莎的身份持有懷疑態(tài)度。
哈爾濱漫天大雪，沙遜來中蘇友好協(xié)會找李一峰，希望李一峰帶他去金子宣墓前祭拜一下老朋友，李一峰欣然陪同。沙遜受金子宣之死的刺激，他告訴李一峰，在濱江有一支國名黨中統(tǒng)隊伍存在，組長代號為九號。李一峰啞然，沙遜接著拿出中統(tǒng)組長的畫像給他看，李一峰發(fā)現(xiàn)畫中人正是警察廳廳長丁豐。那這很容易說明，金子宣的死一定是丁豐干的！李一峰道謝告別后急匆匆趕往蘇軍衛(wèi)戍司令部，丁豐也在場，他注視著這個隱藏太深的的敵人的眼睛，丁豐挑釁般致意后離去。卡薩果夫知道李一峰想的是什么，他勸李一峰冷靜，不能在蘇軍的監(jiān)管下和丁豐動手，只有等到情況明朗之后再做打算，李一峰無奈按下火氣。
肖曼下班回家路上就有龍三的人跟蹤，當她到家準備開門時她發(fā)現(xiàn)門鎖和她離開后不一樣。察覺屋內(nèi)有異常，肖曼趕緊加快速度調(diào)頭離家遠去。她把自己手中關(guān)于共產(chǎn)黨的文件扔在做餛飩生意的店家的的爐子中燒掉。最終，龍三的人還是在死胡同處堵住了肖曼，肖曼因而被抓。
第二日，眾人都發(fā)覺肖曼沒來上班，李一峰和于龍準備去她家接人，也打算讓肖曼以后就住在中蘇友好協(xié)會。兩人到了肖曼家發(fā)現(xiàn)門沒鎖，屋內(nèi)全是被翻的痕跡，文件也都散落遍地。李一峰驚覺肖曼已經(jīng)被抓了，他立馬跑回中蘇友好協(xié)會，打電話通知趙平丁豐是中統(tǒng)的人，讓他離開警察廳。趙平掛了電話就離開警察廳，卻在大街上被老蔡打暈了過去。
李一峰找到劉力，通知他肖曼極有可能是正在執(zhí)行秘密任務，現(xiàn)在秘密暴露了，國民黨正在對她進行追殺，劉力趕緊出去調(diào)查。
趙平醒來發(fā)現(xiàn)自己被困在審訊室的電椅上，身旁有丁豐和老蔡。丁豐坦言自己發(fā)現(xiàn)趙平是因為趙平經(jīng)常去望江茶樓買茶，但他平時并不喝茶。丁豐詢問警察廳是否還有共產(chǎn)黨同謀，趙平不發(fā)一言。老蔡頻頻觸發(fā)開關(guān)電趙平，趙平仍舊沒有屈服。
趙平趁丁豐和老蔡離開后拼命掙脫繩子，以一人之力逃出了警察廳。李一峰和于龍在門口接應他，老蔡沒能攔住李一峰的槍火襲擊，讓趙平成功被救走。
劉力去問宋慧敏，如果龍三綁了人會藏在哪里，宋慧敏得知肖曼被綁架后想到龍三在郊外有幾個倉庫，但具體位置她也不知道。不過好歹還是有一點點眉目，劉力決心去查。
特派員、丁豐和老蔡一行三人乘車來到龍三綁架肖曼的倉庫，丁豐問起肖曼與凌則成的際遇，肖曼極盡大方之態(tài)坦言凌則成只是自己父親的學生，她不過是在南滿時有幸和其相遇，偶爾吃了幾次飯。丁豐看出肖曼故意避而不談自己是中共身份，便把國民黨內(nèi)部的叛徒凌則成及其秘書王可夫已經(jīng)被槍斃一事說出來刺激她。肖曼為戰(zhàn)友之死動容，卻還是忍住不露出脆弱的一面。
丁豐還是蠻為肖曼這個共產(chǎn)黨女強人可惜的，他敬佩身為共產(chǎn)黨人的鋼鐵意志。肖曼直截了當問丁豐想從她那里得到什么，丁豐坦言他要的是中共第十戰(zhàn)區(qū)所有共產(chǎn)黨人的名單。肖曼避而不談名單，只是一直在說也許自己到頭的那一天就這么來了。兩人之間的談話氣氛不像死敵，倒像是惺惺相惜的朋友，丁豐自覺問不出結(jié)果，他走出房間，向特派員報告明天他要見胡沛之，特派員吩咐他抓緊時間詢問名單。
丁豐把被共產(chǎn)黨打擊的哈爾濱地主名單交給胡沛之，讓他好好利用這些地主們對共黨的仇視心理挑撥他們兩方的關(guān)系。胡沛之表面上唯唯諾諾，唯丁豐馬首是瞻，暗地里卻還讓秘書去查丁豐把他的藍皮本藏哪里去了。另外，他為了防范丁豐，準備用私自政府力量成立一支武裝隊伍。
老蔡使用藥物對肖曼進行殘酷盤問，肖曼挨過了一輪又一輪盤查。特派員打來電話詢問進度，順便提醒丁豐，肖曼被捕，中共很有可能會再派來另外的高級干部指揮工作，他讓丁豐好好利用這次機會。
丁豐了解方進是共黨無疑，他找來龍三，決定利用一下方進。龍三得了丁豐的意見，派人請來方進。龍三故意在和方進交談時透露出自己身邊有共黨的奸細，方進云淡風輕詢問怎么查出來，龍三帶她去綁架肖曼的地方。
龍三的方案是帶著全體弟兄們?nèi)バぢ唤壍牡胤剑尨蠹铱此茏铮绻腥顺鋈ネL報信，那就說明那人是共匪。
方進待在房間內(nèi)特別難受，眼看肖曼就在自己眼前受苦受難，他坐立難安。趁著龍三手下都在d博，他想趁機摸一把槍防身。
丁豐又讓龍三去攔截中共新派來的高級干部，龍三去了哈爾濱火車站發(fā)現(xiàn)卡薩果夫從火車站出來，他帶人跟近卡薩果夫。卡薩果夫受其攔截停下車，龍三才發(fā)現(xiàn)，他上當跟錯了人，卡薩果夫車里的是一名俄國人，根本不是中共的人。
而此時，那名高級干部早已在卡薩果夫的掩護下成功到達榮昌鐘表行了。他命令劉力召集所有人第二天開會，會議地址會在開會前兩個小時通知眾人。
龍三攔人任務失敗，丁豐命蘇莎這次好好打聽中共即將開會的具體地址。
李一峰和劉力等人開會，他把蘇莎叫出房間，假意大聲說會議地址在太陽花俱樂部，但實際上李一峰把會議地址菊花巷寫在了紙上，眾人默然領(lǐng)悟。
第二日，李一峰早早埋伏在太陽花俱樂部，躲在暗中觀察到了開會時間會有哪些人出現(xiàn)。
劉力和林大江假裝去往太陽花俱樂部，蘇莎裝扮嚴實前來跟蹤，劉力和林大江極力擺脫了蘇莎的的追蹤順利到達開會地點。
龍三和丁豐到了太陽花俱樂部發(fā)現(xiàn)那地方根本沒人，李一峰看他們開車離開后才和于龍離開。
蘇莎還是找到了劉力開會的的地方，她利用鏡子反光引起看守人的注意，在丁豐帶人來之前提醒劉力等人離開了菊花巷。
方進假裝上廁所逃離了關(guān)押肖曼的房間，他跑到公用電話地點打電話給中蘇友好協(xié)會通知他們肖曼被關(guān)押的地方所在。李一峰、于龍和劉力三人一掛電話就開車趕去方進通知的地點。
但其實方進一走老蔡和藍狐就已經(jīng)把肖曼運回了警察廳的審訊室，這讓李一峰一行三人到達通知地點就摸了空。而方進在逃回去的路上也被龍三的手下偷襲套在麻袋里，承受了好幾個人的拳打腳踢。