胡沛之收買了國民黨派來的王先如調查員，王先如帶著幾名下屬就直奔警察廳而來，開始翻箱倒柜說自己是重慶方面派來搜查丁豐與共產黨之間有聯系的線索。王先如是國民黨張瑜將軍的外甥，但本人是一不折不扣的紈绔子弟，好從一官半職里謀取私利。丁豐看不慣他的作風，直接撥了專線給中統二號專線上峰，上峰讓王先如接電話，在電話里就把王先如一通臭罵。

丁豐以莫須有的罪名逮捕了哈爾濱工會的四十多名工人，李一峰求助卡薩果夫，但卡薩果夫最近忙著撤退，他不愿最后把自己弄下水，他只能答應和李一峰去司令部把情況說清楚。

丁豐已經確定蘇聯人會把權利交給國民黨，但他還在擔心哈爾濱內源源不斷進入的共產黨，他決定先入為主，給國名黨換上統一部隊軍裝。

第二日午時蘇聯準點撤退，李一峰準備在當口取得先機。趙平得知國民黨此刻在集結原來偽滿洲國的第七軍殘余勢力，劉力果斷下令讓林大江和曲進年召集城內外的共產黨勢力。

卡薩果夫在離開前發表講話，對中國表達了自己的祝福，胡沛之代表哈爾濱政府對卡薩果夫致以謝意，李一峰同樣上前和卡薩果夫講話告別。十一點了，本該是卡薩果夫的火車已經出發的時刻，卡薩果夫還沒離開，丁豐突然帶著國名黨大部隊讓卡薩果夫立刻離開哈爾濱。卡薩果夫聲明自己的軍隊是來保衛哈爾濱的，此刻如果丁豐還在追究，那他勢必該留下部隊繼續戰斗。丁豐口口聲聲哈爾濱已經由黨國接管，李一峰反駁他只是代表他們國民黨，并不代表整個國家。丁豐身邊圍繞著他提拔上來的老蔡、藍狐和秦魯，人多勢眾，李一峰和他對峙后被卡薩果夫拉著上火車離開哈爾濱。丁豐得知胡沛之出賣國民黨情報給蘇聯求得卡薩果夫的政治庇護后，他命令手下去逮捕胡沛之。胡沛之被抓到丁豐身邊，他拿出卡薩果夫給予的特別通行證，威脅丁豐放其離開。丁豐罵他出賣黨國利益，貪污腐敗，按罪當誅，說著就掏出槍一槍斃了胡沛之和其秘書。

李一峰在火車內向卡薩果夫解釋自己不會離開哈爾濱，他讓卡薩果夫在城外停下。卡薩果夫挽留不住，只能祝福他們多保重后擁抱告別。

共產黨集結部隊太多，國名黨上峰怕共黨一旦攻下哈爾濱就會利用發電廠，兵工廠和軍械制造廠發動攻勢，他們命令丁豐迅速炸毀各大工廠。丁豐領命迅速開始調查各工廠的實際狀況以便做出準確攻擊。

而另一方的共產黨也考慮到這一情況，黨中央讓李一峰等人盡一切保衛哈爾濱的所有工廠。但國名黨的兵力和美械裝備都勝過共產黨的土武器，李一峰只得想出辦法，決定把丁豐引出城外，這樣可以減輕城內壓力，還能在城外一舉擊斃丁豐的勢力。不過，引出丁豐的突破口，讓李一峰想到了瀧原三郎。

李一峰和劉力裝扮成宋慧敏的表親在晚上混進了哈爾濱城內，他讓小九和宋慧敏去找瀧原三郎。

丁豐部署炸毀哈爾濱工廠的計劃，具體的進攻計劃和進攻線路丁豐給每個人都發放了文件。蘇莎拿著文件，仔細聽著丁豐的每一句話。

城外關東軍的軍火庫有三萬發炮彈，李一峰想給丁豐傳送共產黨正在秘密運輸炮彈的假消息，所以他們才請來瀧原三郎這個最有代表性的人來說服丁豐。瀧原三郎果斷答應協助李一峰，恰好此時開完會的蘇莎帶著作戰計劃來給李一峰看。

國民黨在哈爾濱的空軍拒絕接應丁豐計劃失敗以后的撤離工作，丁豐氣得燒毀文件。瀧原三郎緊急求見丁豐，他原樣傳達李一峰的意思，但是把原因說成是為了向丁豐索要回日本的通行證。丁豐思考再三決定暫時扣押瀧原三郎，讓秦魯先動身去工廠。

李一峰越想越覺得丁豐此刻行動太過瘋狂，就像一個賭徒。劉力為以防萬一，只身前往各大工廠通知工人們做好斗爭抗戰的準備，而李一峰向著城外行進，隨時準備面對丁豐的反抗。

蘇莎回作戰司令部，丁豐本來發這個作戰計劃就是為了套出身邊的奸細，但是他沒想到最終套出的是蘇莎。丁豐一氣之下把蘇莎關進房間控制起來。

丁豐命令老蔡叫停作戰計劃，跟他一起去城外五十里處阻止李一峰運輸日本人留下的三萬發炮彈。