左忠鑫借腦袋里有彈片存留裝起傻來，其實(shí)他沒有傻。由于左忠鑫，也就是佐藤的一直裝傻不開口，馬主任和邢科長一時(shí)也沒有了新招。馬主任想到了一招，用俘虜來的日本兵與佐藤放在一起看看情況，結(jié)果佐藤還是裝傻。此時(shí)的津城，日本人走后，新來了個楊將軍駐守，一進(jìn)城不顧車馬勞頓就召開各部門會議，似乎做事雷厲風(fēng)行。再說去參加學(xué)習(xí)的蘇婉婷，回來沒有去看望高暢，她不是不想高暢，也不是她不關(guān)心高暢，她是在生高暢自作主張的氣，不過，蘇婉婷倒是發(fā)現(xiàn)并幫助楊曉曼解決了她在津城的小姑登報(bào)找她的一個個人事情。高暢在醫(yī)院里總呆不住，他又發(fā)現(xiàn)了把幾個日本兵與那個襲擊八路軍干部的傻子，也許是裝傻的，關(guān)在了一起。向別人打聽，也沒有什么有用的信息。何晨和周澤西，還有樂隊(duì)里的隊(duì)員，都想去冀中軍分區(qū)看望高暢，于是，他們約好第二天一大早搭去軍分區(qū)的便車。
高暢在夜里裝扮成醫(yī)生去了佐藤的病房，他看出來了，這個獨(dú)眼就是佐藤，恨不能上去掐死這個殺父仇人，可惜高暢被一聲咳嗽阻止住了沒有來得及殺了佐藤。在曬太陽時(shí)，高暢見幾個國軍傷員和幾個日本兵總是橫眉立目的，便慫恿那幾個國軍士兵暴揍了日本兵一頓。那佐藤還是無動于衷，他其實(shí)沒有傻，在病房里沒有人的時(shí)候，他在纏腰的紗布里隱藏了一件什么東西。就在高暢送走來看望他的周澤西、何晨他們之后，得知病房里只有那個傻子一個人，便說服哨兵讓他進(jìn)去看看，一看果然是佐藤，這個雙手沾滿中國人民鮮血的小鬼子還活著。情緒失控的高暢恨不得要掐死佐藤，結(jié)果被外面的哨兵聽到把他拉走了。這時(shí)候，佐藤的病房外來了個小貨郎，這是來探查國軍傷員的住房位置的特務(wù)，佐藤在窗紙上用手指點(diǎn)了個血印遞出去了消息。國民黨的特派員密令特工準(zhǔn)備設(shè)伏、救人。
蘇婉婷和陳杏的學(xué)習(xí)快要結(jié)束了，陳杏說她不愿回去，她還是喜歡上學(xué)的生活。但蘇婉婷已經(jīng)想高暢了，也不知接受新任務(wù)后什么時(shí)候才能團(tuán)聚呢！冀中軍分區(qū)里的傷員、俘虜?shù)热藛T，突然接到上級命令要轉(zhuǎn)移了，高暢也在其中，又湊巧正好與佐藤在一輛車?yán)?，高暢哪里知道這是政治部的邢科長故意所為啊。
拉著佐藤和高暢他們的卡車在山路上行走著，高處正有一個狙擊手瞄著司機(jī)，一聲槍響，卡車停了下來。幾個日本兵跳下車想逃跑，卻被狙擊手給一個一個地狙殺了。佐藤跳車也想逃跑，高暢緊追不放，兩人殊死搏殺。在高暢撲倒佐藤掐住了他的脖子時(shí)，佐藤老奸巨猾，告訴高暢不能殺他，現(xiàn)在國民黨利用日軍俘虜來與共產(chǎn)黨軍隊(duì)作戰(zhàn)，這個事實(shí)只有他佐藤可以作證。高暢輕信了他，險(xiǎn)些被他隱藏的一段鋼條給刺到眼睛。又是一番生死拼搏，高暢才把那個鋼條刺進(jìn)了佐藤的咽喉，殺了這個小鬼子，也算為高老板報(bào)了仇。
可是，高暢這么做卻是違反八路軍優(yōu)待俘虜紀(jì)律的，犯了錯誤被免去了隊(duì)長職務(wù)，連小號手的資格也被免去了，僅保留他的軍籍。何晨有些氣憤不過，說這紀(jì)律再怎么嚴(yán)也要講個道理吧？佐藤殺了高暢的全家，高暢殺他為親人報(bào)仇合情合理，還要被罰太不能讓人信服了。高暢卻甘愿受罰，說錯是他犯下的，他就要負(fù)責(zé)任接受懲罰。樂隊(duì)里有號手邊行軍邊演奏時(shí)，把握不準(zhǔn)音準(zhǔn)，請高暢指導(dǎo)指導(dǎo)，高暢告訴他們要多運(yùn)動增強(qiáng)肺活量。每天早上，高暢要帶領(lǐng)他們跑跑步。
國民黨政府此時(shí)口頭上講和平，背地里卻搞暗殺、搶地盤，甚至出武器武裝土匪來襲擊八路軍根據(jù)地。八路軍冀中軍分區(qū)馬主任開會研究決定將部隊(duì)化整為零，小股小分隊(duì)的形式進(jìn)駐鄉(xiāng)村，適時(shí)地給敵人以反擊，同時(shí)展開剿匪活動。還要加強(qiáng)各種形式的宣傳活動，熱愛和平，反對內(nèi)戰(zhàn)。津城的守備司令楊子坤就是楊曉曼的大伯，登報(bào)尋找楊曼的就是她的小姑，組織上想要派楊曉曼與蘇婉婷一起進(jìn)津城去完成一項(xiàng)艱巨而偉大的任務(wù)，那就是秘密去勸說楊將軍投誠。臨行前，蘇婉婷請求組織撤銷對高暢的處分，并表示要與高暢結(jié)婚，但這要蘇婉婷向上級組織正式申請。
何晨因?yàn)楦邥车谋惶幏郑?dāng)著隊(duì)員的面指責(zé)蘇婉婷無情無義、六親不認(rèn)，也一氣之下離開了樂隊(duì)，去了醫(yī)療隊(duì)替?zhèn)麊T們縫合傷口。周澤西來看她，勸她再去彈琴，可何晨不答應(yīng)他。周澤西拿出他祖?zhèn)鞯囊粚Χ鷫嫿o何晨戴，何晨擔(dān)心再不合乎紀(jì)律，再惹出事端來，不戴了，留下來以后再戴。
高暢的處分被撤銷后，馬上向蘇婉婷求婚，婉婷答應(yīng)了。二人辦了一桌酒席請來周澤西、何晨等幾個兄弟姐妹們，蘇婉婷在飯桌上談到了自己的中共地下黨工作情況與個人情感問題。作為一個中共地下工作者，隨時(shí)都有犧牲的可能，談戀愛簡直是一種奢侈。何晨在芙蓉的提議下也答應(yīng)與澤西把婚事辦了，周澤西到河邊拉琴抒懷，他為即將到來的愛情婚姻生活而高興。何晨說她要隨澤西走，無論是去南洋還是去美國，她都將陪伴他去實(shí)現(xiàn)澤西的音樂夢想。高暢與蘇婉婷提前在新房里度過了一個甜蜜的晚上，第二天一大早，高暢還在睡著，蘇婉婷已經(jīng)踏上了新任務(wù)的征程。坐在卡車上的蘇婉婷看著昨晚高暢給她戴在手上的手表，想著高暢的話，手表是高暢的，她戴著它就好像高暢陪伴在她身邊。
突然而來的爆炸，把車?yán)锏奶K婉婷和楊曉曼都震昏了。顯然，他們遭到了國軍的伏擊。蘇婉婷首先蘇醒過來，叫醒楊曉曼后，小曼雖然清醒過來了，但渾身疼痛不能動彈了。楊曉曼艱難地把自己的手提箱遞給蘇婉婷，囑咐她去找到她的大伯楊將軍?？墒?，就在這個時(shí)候，又一波爆炸把卡車炸翻，把車上的人也炸飛了出去。
趙琦慌慌張張地來告訴高暢，蘇婉婷在去執(zhí)行任務(wù)的路上遇到伏擊犧牲了，趙琦拿來了高暢送給婉婷的那塊手表。高暢哪里經(jīng)得住這個打擊？發(fā)瘋似的往外跑。埋葬了蘇婉婷和楊曉曼，高暢整個人便丟了魂兒。其實(shí)，蘇婉婷沒有死，被國軍抓走了，見到她手提箱里的證件等后，國軍還優(yōu)待了她。原來，她的身份是商報(bào)記者江紅玉，還有，是駐津城司令部楊師長的侄女楊曼。發(fā)現(xiàn)這些后，那個抓捕婉婷的國軍軍官給楊師長打去了電話，蘇婉婷拿的是楊曉曼的箱子，從此她也將代替了楊曉曼，去認(rèn)楊師長這個大伯。而那真的楊曉曼也沒有死，被山上的獵戶叔侄倆給救了。
悲痛至深的高暢極力勸周澤西與何晨二人把婚事辦了，澤西一口答應(yīng)，可何晨不答應(yīng)了。高暢不想因?yàn)樗氖虑槎⒄`澤西和何晨兩人的婚事，但從小與高暢一起長大的何晨和澤西，也深知高暢內(nèi)心有如此深的傷痛會出事的。所以，何晨說她此時(shí)已再無心情去結(jié)婚了。趙琦也在默默地關(guān)注著高暢、何晨他們幾個的行為與情緒。