在慶祝楊師長與侄女團聚的宴會上，楊師長的幾個兄弟與張興民談論起國共要開戰的事，韓團副韓大刀與幾個兄弟都義憤填膺。殺鬼子，他們都是英雄，但要把槍口對準自己的兄弟，用大刀砍殺自己的同胞，他們都說做不到，寧愿回家種田。后來由楊師長的妹妹出面說和，韓大刀他們才停下來談論國事，都說就讓那些挑起國共內戰的小人去遺臭萬年吧！蘇婉婷聽著看著這些人的言談舉止，也判定著哪些人是有正義感的可爭取對象，哪些人是國民黨的忠實走狗。忽然有個軍官來到宋婉婷面前向她提到憲兵隊大牢里的事，這個人是認識蘇婉婷的，原來是日本憲兵隊里的特務，現在是被張興民招來的。蘇婉婷不得不想辦法對付他，他是奔一大筆錢而來的，并不想這么快揭露蘇婉婷的共黨身份。

再說何晨晨和高暢來到周澤西家，看到的是一片破敗、荒涼，晨晨撿起一把已被燒去大半的琴來看，還能辨別出是當初何晨晨送給周澤西的那把小提琴。高暢告訴晨晨，曾有一段時間，周澤西當寶貝似守護著這把琴。何晨晨頗有感觸地說出“物是人非”傷感之語，問高暢這世上有什么能夠不變？高暢說，除了無生命的東西外，哪有不改變的？兩人回憶起當初在圣約翰音樂學院的學習生活，舊日朋友心中能不懷想？舊日朋友心中豈能相忘？

那個在宴會上認出了蘇婉婷是共黨身份的特務，是個貪得無厭的家伙，五千美金他不滿足，更多的錢他還是不滿足，他想一生榮華富貴，結果被一直在楊府外負責著婉婷安全的趙琦一刀給殺了，也是活該。蘇婉婷決定就以楊曼的身份留在楊府來完成任務，趙琦把陳杏也派去幫助婉婷。蘇婉婷告訴了趙琦兩件事，一是周澤西在津城，她救過他一命，但沒有見面。二是高暢和何晨晨也來到了津城，她是從報社里的尋人啟事上看到高暢的名字的。臨走時，蘇婉婷告訴趙琦見到高暢一定要把他帶回根據地，他在這里只會影響這次任務的完成。

那個被趙琦殺掉的特務叫張大柱當時并沒有斷氣，還拉了一下打更的老頭的腳，說了聲楊師長，老頭因為害怕并沒有理會他，到第二天早上被人發現死在了胡同口。張興民對那個張大柱說的楊師長產生了疑問。蘇婉婷以是她的救命恩人和患難好姐妹名義把陳杏順利地帶回了楊府，楊師長很有同情心，把杏兒看做楊府里的二小姐。那真正的楊曼在山上養著傷，問到那遇到炸彈的卡車上的人時，大炮兒的叔叔告訴她，其他人都死了，聽說是八路那邊來的人掩埋的尸體。楊曼痛哭一場，她說她只是和姐姐一塊去買東西，結果就遇上了炸彈。楊曼有了急著離開山頂的想法。

高暢和何晨晨找不到周澤西準備回根據地了，去買火車票時路過一個樂器行，到底是學音樂的，高暢想進去看看，晨晨便陪他進去了。而蘇婉婷帶著陳杏來到當年高暢的父親高老板為了救他們被日本鬼子殺害的地方，為死去的高老板送上一束花以表感激與懷念。