犬夜叉等一行來到小梅的村子，七寶發現有一只和云母一模一樣的小貓，貓的主人告訴七寶，村里來了個巫師，跟村民說這只和云母相像的小花貓將給全村帶來災難，小花貓因此被趕走，最后幸虧犬夜叉等人打敗鼠怪，小梅和她的花貓才得以恢復平靜生活。
妖婆里陶的養女炎珠不堪養兄的擺布，一心求死，被桔梗所救，經阿籬不斷的鼓勵，炎珠終于說出她和養兄瓦丸，如何在里陶擺布下，制造陶俑兵，令他們殺人作惡的經過。炎珠最后接受阿籬勸告，決定努力活下去。
犬夜叉等人來到一個村莊，村民們一見到彌勒法師，紛紛當他是惡賊一樣窮追猛打，原來有妖怪假冒彌勒法師之名，在村里招搖撞騙，最后被犬夜叉等人制服，才發現原來是自己人。