警衛員胡昌保發現生病臥床的吳吉清不知去向，毛澤東進入由反動民團控制的深林尋找吳吉清。蔣介石判定紅軍將會北上與蕭克會合，湘西成為蔣介石重視的地區。葉劍英在指揮部隊轉移時被敵軍炸傷，周恩來將劉伯承召回中央擔任臨時總參謀長。紅一軍團順利占領了湘西邊陲的通道縣城，紅四方面軍與中央再次取得了聯系。

曾希圣向中央發來徐向前截獲的敵軍電報，這一情況讓毛澤東更加堅定了西進貴州的想法。中央在通道臨時召開政治局會議，毛澤東主張在遵義重建新的根據地。李德在會上與毛澤東產生了分歧，周恩來決定以投票的方式達到意見的統一。毛澤東制定了紅軍強渡烏江的方案，劉伯承親自趕往前線部署渡江計劃。

紅二師趁夜色順利渡過烏江直逼遵義，駐守遵義的黔軍得知消息后棄城逃跑。蔣介石命令薛岳將黔軍司令王家烈驅逐出境，楊文泰的建議被蔣介石厲言駁回。紅軍在遵義落腳后暫時得到休整，賀子珍從干部休養連返回與毛澤東團聚。周恩來欲同博古商量遵義會議的事宜，博古關了燈把周恩來拒之門外。