周恩來在住地接見鄂豫皖省委派來匯報工作的程子華，程子華提出需要軍事干部到鄂豫皖地區加強領導。王稼祥認為紅軍的作戰策略需要改變，洛甫也對廣昌保衛戰的錯誤指揮提出批評。毛澤東拒絕前往蘇聯養病，周恩來建議毛澤東趕赴南線的會昌。何長工親自陪同毛澤東來到筠門嶺，毛澤東命令二十二師政委方強帶領部隊撤退。

陳濟棠陪同來訪的桂軍首領白崇禧視察筠門嶺，白崇禧向陳濟棠獻上了防止紅軍入粵的疏導之計。粵軍占領筠門嶺后按兵不動，毛澤東派化妝小分隊潛入陳濟棠的管區宣傳抗日救國的口號。高自立到蘇聯向王明報告了國內情況，王明拒絕讓毛澤東和周恩來到蘇聯養病。蔣介石加緊了對蘇區的圍剿，周恩來說服博古召開一次政治局擴大會議。

毛澤東的正確主張在會議上被否決，博古按照李德的防御方案下發了作戰命令。紅七軍團奉命出征北上，朱德在家中備下酒菜為尋淮洲和粟裕踐行。國民政府腹心之區接連被紅七軍團攻克，蔣介石催促六路圍攻大軍向蘇區加快緊逼。在博古的鼎力支持和縱容下，李德作出了六路分兵的防御部署。