林彪率領的一軍團順利占領道州城，毛澤東懷疑這是蔣介石設下的圈套。周恩來贊同毛澤東提出的北上計劃，朱德認為周恩來需要得到博古的支持。楊永泰擔心紅軍往北逃竄，蔣介石決定將行營遷到廬山。潘漢年與徐夢秋輾轉來到恭城與白崇禧秘密會見，白崇禧隨后收到了王建平從上海發來的情報。

劉英建議將山炮和彈藥發一些到部隊去，博古拒絕了劉英和洛甫的請求。周恩來收到了白崇禧同意讓道的消息，朱德提醒對白崇禧這個出爾反爾的軍閥要多提防。湘軍將領劉建緒親自到陣地指揮炮擊，林彪命令部下隱蔽在山頭背后阻擊敵人。白崇禧決定發兵圍剿紅軍，紅軍先頭部隊在新圩與桂軍展開血戰。

桂軍用飛機對渡江的紅軍進行轟炸，紅軍的大部隊遭到了重創。三十四師奉命在道州鳳凰山執行掩護的任務，兵力占據優勢的桂軍很快將三十四師包圍。李德認為周子昆對二十二師的戰敗負有責任，賀子珍親自出面為周子昆作證。新組建的紅十軍團在方志敏的帶領下到達湯口地區，李德命令紅十軍團在敵人的后方進行戰斗。