趙南星與蛋家妹入宮后，始發覺乾隆原為昔日之高天賜。但仍要將他置諸死地。乾隆為保存生命，訛稱自己為漢人，著意鏟除滿洲人后恢復漢室，并乘機拉攏二人助他對付允禵。乾隆知道福如下落后，以傅恒接她回宮。無奈福如哀莫大于心死，堅拒跟傅恒回宮。后得周日清穿針引線下，得知亁隆久憶成病，大起憐憫之心，遂抱其子福安康入宮與乾隆團敘。當乾隆與福如母子共敘天倫之際，富察蘭突出現，頓令她怒火中燒，向福如侮辱一輪。終在妒恨交織下，一時意氣用事投湖自盡。允禵班師回朝時，發現乾隆已將其得力手下調離京師，頓心心不忿，決意密謀計策向乾隆報仇。乾隆以富察蘭之死內疚不堪，精神大受刺激。后得傅恒安慰下，勸他應集中精神對付允禵。

福如自覺富察蘭之死由她而起，內心歉疚萬分，遂下定決心從此與乾隆斷絕關系，令乾隆大受刺激。允禵乘李榮保亡女之痛時，大事煽風點火，聲言富察蘭乃乾隆親手逼死。李榮保信以為真，立答允禵聯同八旗軍討伐乾隆，允禵暗暗偷笑。允禵利用周日清，以一被擄之回疆公主香妃﹝赫絲麗﹞獻給乾隆。另一方面，允禵向香妃挑撥乾隆罪行，令她對乾隆切齒痛恨。當乾隆初遇香妃時，已被其美貌深深吸引。怎料香妃氣節高超，竟冒死行刺乾隆。幸乾隆機警脫險，將香妃囚禁宮內。乾隆為分散允禵注意力，特意在宮內興建一條回族村，以討好香妃，用意在令允禵以為他貪玩成性，對他戒心稍松。

正當允禵籠絡八大旗主商議作反之時，乾隆搶先安排趙南星等行刺允禵。可惜趙南星等不敵，允禵乘亂逃亡。乾隆為斬草除根，決將允禵黨羽通通收監，并下令發散人力通緝允禵。允禵走投無路之際，得李榮保協助出宮，令乾隆束手無策。乾隆恐允禵會打福如與福安康主意，遂派傅恒從中監衛，傅恒亦樂意效命。怎料傅恒其后發現乾隆因盤問李榮保有關允禵蹤跡不果，一怒之下將李榮保收監，令傅恒大為失望。允禵果然如眾所料，乘機以武力制服福如母子。當傅恒趕至時，允禵乘機挾持福安康為人質。傅恒為存大局，不敢輕舉妄動，只好讓允禵抱走福安康。李榮保得傅恒勸告下，終供出允禵已逃至貴州，計劃部署一切與乾隆對壘。乾隆救子心切，決帶同蛋家妹與趙南星到貴州對付允禵。