四阿哥受養娘勸諫後，發覺事有蹺蹊，竟誤會和親王一方面施計趕走自己，繼而謀害雍正以奪帝位，遂決意重返宮中查個究竟。?正當文武大臣齊舉行登基大典時，四阿哥突然出現阻止。和親王亦落得如釋重負，惟裕妃堅決不肯交出玉璽，後經不起群臣輿論，四阿哥終順利登上帝位，帝號乾隆。?乾隆見形勢安頓妥當後，對福如仍情心一片，欲廢去她公主身份，另封為皇后。怎料熹妃極力反對，認為此舉有乖倫常，對皇朝聲譽有損。乾隆心有不甘，寧棄江山要美人。後得傅恒從中勸諫，聲言可繼續以福如為外室，使兩全其美。?乾隆自登位後，性格依然故我，存心擺脫朝中政務，竟將奏章交予和親王批閱。怎料和親王向處事糊涂，不理三七廿一亂批一通，致令朝政大亂，乾隆百詞莫辯。?乾隆見苗疆叛變日漸惡化，苦思無計之下，欲重釋當年與雍正爭位失敗之十四皇叔允禵出天牢，協助他治理國事。但允禵舊仇仍新，誓死不從。乾隆惟假扮囚犯，欲施計設法引他重理政事。

乾隆假扮囚犯入獄，與允禵惺惺相惜，二人話甚投契。後允禵發現乾隆為仇人之子，頓怒火中燒，欲將十五年前的仇恨遷於乾隆身上，定要將他置諸死地。?傅恒等正為乾隆之安危擔憂之際，臨危派箭手暗殺允禵。乾隆靈機一觸以身護允禵，并以國事為大前提，勸他動出協助料理朝政。允禵終被其膽色機智所說服，亦欣然答允，并要求釋放當年部下岳文琪，乾隆亦只好如其所愿。?乾隆因深夜與福如幽會，以致精神不支以誤早朝，眾文武百官大感如釋重負。惟獨允禵以政務為重，竟著乾隆及早臨朝聽政，令乾隆反對他心服。?允禵自率軍伐苗疆凱旋而歸後，獲受朝中贊賞，頓使他野心再起。由於當年允禵本能繼其父康熙而立為真命天子，但為雍正竄改遺詔，強登帝位，且將他囚於天牢。在十馀年之牢獄生涯中，令他的性格變得乖張暴戾，處心伺機奪回帝位。

一日，養娘向乾隆陳述其身世秘密。原來當年熹妃與裕妃同告有孕，可惜熹妃所生之女嬰不久便夭折，遂急召陳秀倌抱其新生男嬰入宮，實行偷天換日，藉此瞞騙雍正，該男嬰便是乾隆。乾隆獲悉后大受刺激，向熹妃大事質問，反遭嚴斥一頓。乾隆為息事寧人，決微服出宮，親下江南查出身世真相。乾隆輾轉追尋陳秀倌下落，間接發現陳氏夫婦為逃避熹妃滅口，一直逃難到廣東，過著流離失所的生活。乾隆聞訊大為傷感。和親王因性好玩樂嬉戲，側聞乾隆秘密出宮后，一直暗地跟隨后。后當乾隆險被山賊攔途截劫時，和親王挺身相救。乾隆百感交集之余，感到世途險惡，會有損其安危，嚴令和親王速回宮。乾隆流落廣州后，化名高天賜，無意中結識身為反清組織「忠義堂」的周日清，二人話甚投契之余，乾隆對他暗存芥蒂。