允禵掌握軍政大權后，屢次興兵犯險，意圖揚威異域。同時，更大肆搜刮民脂民膏以籌集軍費，至民不聊生。乾隆似肉在砧板上，惟暫忍辱負重，做其傀儡皇帝。允禵得寸進尺，故意連夜率領全體軍機大臣向乾隆啟奏，令乾隆敢怒不敢言。富察蘭不甘其夫被福如搶去，向乾隆埋怨一頓，二人繼而發生爭執。乾隆對她厭惡非常，欲乘機將她廢去。后熹妃向他陳明個中利害關系，令他大感為難。熹妃獲悉乾隆荒唐所為后，大發雷霆，以死威脅乾隆與福如斷絕關系，令他進退兩難。富察蘭突怒氣沖沖闖向駙馬府，向福如大吵大鬧，還逼她服藥打掉胎兒。幸乾隆及時趕至，福如得以幸保骨肉。周日清感到宮廷內生活枯燥無味，請求乾隆準許出宮，過著優閑自在的生活，乾隆無奈答應，但要他答應帶福如出宮隱居。

乾隆對宮廷中明爭暗斗已感心灰意冷，欲向熹妃追尋身世真相后歸隱。怎料熹妃表現甚為傷心激烈，乾隆決找養娘對證。當乾隆找到養娘時，發覺她已自盡身亡，遂及早再找陳秀倌夫婦解釋一切。怎料二人亦慌忙而逃，令乾隆大惑不解。裕妃欲乘乾隆母子不和，派和親王去函，拉攏外家耿氏以擴建勢力，企圖乘亂協助和親王奪去帝位。怎料途中被允禵搶去密函交予熹妃，乘機將一切罪狀嫁禍裕妃身上，藉此借刀殺人。乾隆因要事而爽與福如出走之約，令福如懷疑乾隆之誠意，毅然懷著乾隆骨肉遠去他鄉，令乾隆大受刺激，一度抑郁成病。乾隆悲痛之際，派周日清找尋陳秀倌舊仆孫婆婆至宮中協助對證，不幸孫婆婆抵宮時已體虛病逝。后熹妃在其身上，發現有耿家銀票一張，令眾人對裕妃詭計更感懷疑。

熹妃下令捉拿裕妃，以嚴刑逼她承認造反陰謀，并力指她散播乾隆身世謠言，裕妃誓死不認。當乾隆與和親王抵達時，允禵迅雷不及掩耳殺裕妃滅口，令和親王大為傷心。乾隆得傅恒千辛萬苦尋得陳氏夫婦回宮，乾隆興奮莫名，要他們向熹妃言明一切。怎料此時陳秀倌極力否認為乾隆生父，眾人經深入調查后，才發現乾隆一直被允禵設下陷阱，誤導南下尋親，然后乘機掌握軍權以謀朝篡位。福如與金蓮飄然而去后，孤苦無依，幸遇上已結成夫婦的趙南星與蛋家妹。二人獲悉福如慘況后，路見不平，決意入宮刺殺負心的狗皇帝。乾隆經一事長一智，遂化悲憤為力量，藉回疆之地再動滋亂，遣允禵再度出擊平亂，以便允禵離京，削弱其勢力。