正當趙南星等硬闖將和親王制服，欲將他置諸死地，乾隆突出面阻止，訛稱與和親王有私人恩怨，要親手將他了結。后趙南星等不敵被囚，而乾隆卻假裝被脅持充當人質，令蛋家妹焦急萬分。乾隆不忍趙南星等三人被押天牢，喬裝天地會中人，幪面劫獄。后蛋、周反覺不安，竟不理趙南星病況，再闖府衙拯救干隆。陳秀倌以為乾隆存心報復而遠赴廣東，不惜拋棄利祿一走了之。怎料途中遇上克圖，被展開連場追殺。乾隆睹狀大表著急，故意挽留克圖在周日清家中，以防他四處找尋其蹤跡。克圖無意中發現陳秀倌蹤跡，欲向他展開行動，幸被乾隆阻止。后乾隆坦言其身份，克圖被其率直所動，說出其一直被允禵所主使，令乾隆大表驚愕。

蛋家妹對乾隆種下情根，欲帶他上江北參加天地會后共偕連理。怎料乾隆毫不識趣，不但拒其所求，還對她嬉皮笑臉一番，令她羞怒而去。乾隆獲悉允禵陰謀后，立領克圖回京向他大事質問。不料允禵老奸巨猾，不費吹灰之力令乾隆確信自己是漢人，并游說他殺陳秀倌夫婦及克圖滅口。乾隆不忍殺父滅友，遣克圖長留自己身邊，以防允禵對其不利。同時，還向周日清表露身份，令他嚴守秘密，并著他代為照顧陳秀倌夫婦。乾隆回京后，發覺朝中一切政事被允禵所控制，而自己卻變成一個傀儡皇帝，士氣大為低落。后得周日清以激將法推動，使他重立信心。乾隆因朝事繁忙而未能抽身陪伴福如，令她大感不滿，另一方面，乾隆回宮后始終未肯與富察蘭見面，熹妃乘機制造機會令二人親近，可惜二人貌合神離，令二人關系日漸惡劣。

允禵為向乾隆顯示實力，藉詞與傅恒比武，當眾將他毒打一頓。但乾隆仍對其勢力猶有怯意，未敢言怒。周日清夢想一睹宮中景物，要乾隆帶他參觀，剛巧遇上熹妃，熹妃對其輕浮舉動大感不滿。后乾隆從旁調解，周日清得以留在宮中。李榮保因有軍機要事請示乾隆，但遍尋宮中各地不獲。后周日清無意中發現乾隆秘密前往傅恒府，重賞下向李榮保告密。李榮保于是立往調查真相，揭發干、如好事，當堂被激得七竅生煙。周日清自感連累乾隆有愧于心，刻意逃避乾隆。后允禵施計將他匿藏在其府中，著其妻以色誘他，然后乘機捉J在床，下令將周日清收監。允禵殺其妻滅口后，以周日清性命逼乾隆交出三旗兵權，乾隆情深，不惜犧牲兵權救回周日清性命，并禁止他離開宮廷半步。