陸生背負著鑄鐸的“畏”，使用鬼纏將土蜘蛛砍成兩半，不料土蜘蛛竟然復活，并告知陸生有關鵺的信息。這邊，奴良滑瓢為確定陸生父親是否被羽衣狐所殺，單槍匹馬深入敵陣，卻一不小心被羽衣狐的手下團團包圍，幸而鴉天狗及時趕到，二人能否順利逃出敵陣？

陸生和柚羅聯手闖進了羽衣狐的根據地二條城，在那里，他們遇上了高深莫測的鬼童丸，而陸生新學會的鬼纏，根本無法對付鬼童丸快速無比的劍法，這時，黑田坊告知陸生鬼纏有多種使用方法，并將自己的“畏”交與陸生纏上，領悟了鬼纏奧秘的陸生，完全亢奮的迎戰鬼童丸的攻擊。

陸生費盡力氣擊敗鬼童丸，卻發現鬼童丸是在為羽衣狐生產爭取時間，而面對鵺已經生出來的劣勢，唯一的辦法就是在鵺有行動能力前毀掉他。于是，眾陰陽師與奴良組眾妖、遠野妖怪一起，合力抗擊京都妖怪，然而羽衣狐實力太過強大，陸生被其尾巴深深刺中……