花開院眾陰陽師不敵羽衣狐大軍壓境，柚羅只好召喚出未能完全掌握的式神破軍，幸而在秀元的指點之下，花開院家全身而退。這邊，奴良組的寶船已經接近京都，然而在商議京都作戰計劃時，遠野妖怪和奴良組妖怪發生了爭執，首無將陸生支走，指名要和鑄鐸單挑。

鑄鐸和首無正打的不可開交時，陸生的義兄鴆及時將兩人阻止，不料這時奴良組的寶船被京都守門人白藏主攔住，白藏主要求奴良組的大將出面，于是陸生不顧大家的阻擋，親自和白藏主展開對抗，并運用“鏡花水月”將白藏主擊敗。正當陸生欲將白藏主收入奴良組內時，一枚大炮擊中了寶船！

寶船從空中向下墜落時，大家發現一條河，并最終在猩影和雪女冷麗的幫助下，將寶船迫降在河面上，總算是所有人都平安無事，不過不知道為什么，原本應該是白天的京都卻有如黑夜，陸生也沒有變回人形，而街上到處都是京都妖怪。這邊，秀元告訴眾人，擊敗羽衣狐的關鍵有兩個，一個是使用破軍的柚羅，一個則是妖刀彌彌切丸。