羽衣狐的手下鬼童丸帶領著一行妖怪,來到武斗派的總部遠野借兵,卻意外遇到與滑瓢長得相似的陸生。為報當年羽衣狐被滑瓢砍殺之仇,鬼童丸對陸生發動攻擊,危急中陸生終于領悟“畏”并將“畏”具現化,而鬼童丸一行妖怪也選擇離開。這邊,四百年前被秀元封印的羽衣狐復活,并計劃著將封印一個個解除,她能如愿以償嗎?
轉生的羽衣狐帶著手下,連番將保護京都的結界點破壞掉,花開院家族不得不進行最后的反撲,然而,羽衣狐的實力超出他們的想象。另一方面,陸生為理清羽衣狐與父親之死有何關連,決定離開遠野前往京都,愿意追隨陸生的遠野妖怪陸續聚集,但指導陸生修行的鐮鼬之鑄鐸卻沒有出現,陸生最終能等到鑄鐸嗎?
陸生帶著遠野妖怪回到了奴良組,在得到大頭領滑瓢的認可后,一群人浩浩蕩蕩的前往京都。然而在京都的花開院家陰陽師,此時正合力筑起結界對抗大群妖怪,不料花開院秋房被羽衣狐操控,揮刀將結界砍斷,許多陰陽師慘死妖怪手下,花開院家族瀕臨崩潰。柚羅為保護大家,同時召喚出很多式神,秋房見狀攻擊柚羅,幸被龍二及時阻止。