陸生依照白藏主的指示，帶領奴良組眾妖來到第一道螺旋封印的所在地─鳥居之森，天邪鬼淡島因無意中碰觸到重輕石，而遭遇了連接地脈的妖怪陷入苦戰，幸好他及時發現妖怪的力量來源，最終將其擊敗，這時，秀元帶著陰陽師來與奴良組匯合，至此，擊敗羽衣狐的兩個關鍵到齊，一行人準備前往二條城迎戰。

以羽衣狐為首的京都妖怪攻入了二條城，并決定在城內產下京都妖怪的宿愿。另一方面，土蜘蛛突然出現在陸生的百鬼夜行面前，而陸生的招式對土蜘蛛卻完全無效，眾妖對土蜘蛛的攻擊也毫無抵抗能力，最終奴良組慘敗，而土蜘蛛離開時抓走了及川冰麗，并要求陸生前去相國寺找他，大家正擔心陸生時牛鬼出現，并且……

牛鬼決心訓練陸生，希望他能成為掌握最強百鬼夜行的主子，而陸生要面對的第一個難關,就是必須超越自己。這邊，首無因為土蜘蛛強大的力量而大受打擊，開始自暴自棄走回了修羅之道。另一邊，精螻蛄來到花開院家的大本營，打倒了留守的陰陽師，花開院面臨滅門的危機。