陸生依照白藏主的指示,帶領奴良組眾妖來到第一道螺旋封印的所在地─鳥居之森,天邪鬼淡島因無意中碰觸到重輕石,而遭遇了連接地脈的妖怪陷入苦戰,幸好他及時發現妖怪的力量來源,最終將其擊敗,這時,秀元帶著陰陽師來與奴良組匯合,至此,擊敗羽衣狐的兩個關鍵到齊,一行人準備前往二條城迎戰。
以羽衣狐為首的京都妖怪攻入了二條城,并決定在城內產下京都妖怪的宿愿。另一方面,土蜘蛛突然出現在陸生的百鬼夜行面前,而陸生的招式對土蜘蛛卻完全無效,眾妖對土蜘蛛的攻擊也毫無抵抗能力,最終奴良組慘敗,而土蜘蛛離開時抓走了及川冰麗,并要求陸生前去相國寺找他,大家正擔心陸生時牛鬼出現,并且……
牛鬼決心訓練陸生,希望他能成為掌握最強百鬼夜行的主子,而陸生要面對的第一個難關,就是必須超越自己。這邊,首無因為土蜘蛛強大的力量而大受打擊,開始自暴自棄走回了修羅之道。另一邊,精螻蛄來到花開院家的大本營,打倒了留守的陰陽師,花開院面臨滅門的危機。