蒙驁率部回到咸陽(yáng)，大王十分高興地接待凱旋的將領(lǐng)們。而承平殿上，眾人等大王的到來(lái)聽太守的女兒彤酈撫琴。嫪?dú)比フ?qǐng)大王，而大王卻百般以宴請(qǐng)老將軍為借口推辭。聽說(shuō)大王不肯來(lái)聽琴，太后親自來(lái)催促大王，言語(yǔ)間頗有輕視老將軍之意。阿丹去宣"大王駕到"時(shí)發(fā)現(xiàn)了伴奏班子中的阿房，阿房也向他示意。阿丹急忙去向大王說(shuō)明阿房也在。為了不破露大王就是小木匠的身份，阿丹急忙到前面吹熄了上面的蠟燭，去不吹下面的蠟燭，推說(shuō)大王患了烏光眼。

彤酈因?yàn)榫o張過(guò)度而暈倒，就在上面說(shuō)要掌燈的時(shí)候，大王趕緊溜了出來(lái)。到了后面，相國(guó)隨后也來(lái)了。相國(guó)用話將大王的心思套了出來(lái)。大王不禁唱起了阿房唱給他的歌。

相國(guó)一針見血地指出了大王心目中所關(guān)注之人就在奏樂(lè)的人中，并且將燕丹押到天牢禁閉二十天以示懲罰。阿房來(lái)找逸云，說(shuō)起了進(jìn)宮彈琴的事）。彤雄又詢問(wèn)了那天中了暗算的兩名校尉，決定再試探一下逸云是否會(huì)功夫。逸云為了不暴露自己會(huì)武，只得讓彤雄占了便宜。阿房急忙出去叫來(lái)了鴇母和韓非，經(jīng)過(guò)調(diào)停，總算平息了一場(chǎng)風(fēng)波。

韓非和阿房來(lái)到了阿房家的藥鋪。韓非表明自己要回韓國(guó)去的想法，并吐露了相國(guó)為了一己的私利，把持鄭國(guó)渠的開鑿事宜。彤雄與兩名校尉深夜來(lái)捉逸云，結(jié)果卻叫她逃了，并且制服了兩名校尉。彤雄從逸云的房里搜到了宮中失竊的小金人。

嫪?dú)眮?lái)太守府宣太后的旨意，要彤酈即日進(jìn)宮。太守府內(nèi)，相國(guó)等人說(shuō)起了那天承平殿撫琴伴奏班子里的人員。相國(guó)特別注意到了阿房。相國(guó)提出應(yīng)該測(cè)驗(yàn)一下，如果阿房會(huì)唱"十年一覺(jué)漂泊夢(mèng)"，就證明她是大王心目中所要冊(cè)立之后。韓非聽者有心。

大王與王賁去大牢看阿丹。阿丹向大王哭訴相國(guó)對(duì)他如何地威逼利誘。嫪?dú)庇龅酵踬S，故意點(diǎn)他一下他的所作所為。大王聽了王賁的稟報(bào)，意識(shí)到了阿房的危險(xiǎn)處境。他決定帶定秦雌劍喬裝去見阿房，向她表明小木匠的真實(shí)身份。韓非來(lái)找阿房，向她打探出了"小木匠"的情況，根據(jù)種種跡象斷定"小木匠"就是秦大王無(wú)疑。阿房萬(wàn)萬(wàn)不能接受。

宮中的耳目早已看到大王與王賁喬裝翻墻出宮，彤雄向嫪?dú)背诗I(xiàn)了收復(fù)的小金人。聽到報(bào)告，嫪?dú)弊屚鄣桨⒎考胰ゲ榭础Ｔ陧n非的要求下，阿房對(duì)他唱了"邯鄲曲"，而恰被躲在阿房家窗下的大王與王賁聽到而誤會(huì)阿房的為人。慌亂中，大王遺失了定秦劍，韓非則通過(guò)劍斷定了來(lái)人的身份。