鑒真應阿育王寺邀請準備遠赴明州，龍興寺住持深知鑒真意在東渡日本，為挽留鑒真免受顛簸勞苦，將東渡之事告發。周居士搶先通報鑒真師徒，榮睿躲進農家但終被捕獲解往長安，為搭救榮睿鑒真派祥彥、思托持賀知章書信聯絡杭州太守伺機解救。榮睿在杭州身染重病，巧遇還俗多年的玄朗，玄朗買通解差獄中救治榮睿。杭州府借榮睿被誤診假死之機解救榮睿，祥彥、思托安頓好病中的榮睿，連忙趕回明州報信。

虛弱的榮睿執意離開玄朗獨自返回明州阿育王寺，年近花甲的鑒真決定再次東渡。靈佑串聯揚州各寺三綱，請官府將鑒真接回揚州。江東道采訪使應江淮道請求發兵追尋鑒真，而此時鑒真師徒正在天臺山國清寺學習寺廟營造法式為赴日傳法作準備，對即將到來的災難渾然不知。江東道官兵追抵天臺山再次勞而無功，鑒真等翻山越嶺一路傳法，正當他們準備趕赴福州出海時，不想被官兵追至……

鑒真師徒被迫返回揚州崇福寺，隨行眾僧各回本寺。鑒真得知是靈佑串聯眾寺三綱申告官府，心中無限凄涼。采訪使擔心慕名而來拜見鑒真的信眾再生是非，密謀將鑒真轉移到大明寺軟禁。靈佑得知后追悔莫及，每晚到大明寺中向鑒真請罪。全寺僧眾和崇福寺三綱懇請鑒真原諒靈佑，而此時令鑒真心中真正牽掛的卻是去福州買船至今未歸的法進……