如海偷聽道航與眾僧謀劃渡海，聞知自己無緣跟隨，激憤之下冒名向采訪使誣告道航等與海盜勾結，準備血洗揚州。采訪使班景倩發兵包圍寺院查抄物資，逮捕了道航、榮睿和普照。道航嚴刑之下未露實情，以李湊手中李林宗書信作證謊稱從海路去天臺山國清寺頌功德，班景倩信以為真放歸道航卻扣留榮睿、普照，海船也予以查沒。鑒真親自向班景倩求情，從輕發落如海，又派遣棒傷初愈的道航回長安聯絡，搭救在押的日本僧人榮睿和普照。

道航前往長安請求晁衡向朝廷求情搭救榮睿和普照，自己卻因如海誣告倍受打擊，對東渡日本心灰意冷。得救的榮睿與玄朗對何時回日本發生分歧，玄朗獨自返回長安。嶺南道采訪使劉巨鱗出賣官船，鑒真為劉母治愈頑疾，劉感激之至將官船贈送鑒真。鑒真再備物資人員準備東渡，瓊花追隨鑒真，女扮男裝躲進了貨艙，滿載著寄托與希望的巨輪緩緩啟航……

鑒真的航船遭遇風浪桅桿折斷，眾人落水物資盡失。所幸鑒真漂流上岸，帶領幸存船員靠挖野菜充饑。祥彥高燒不退，幸得瓊花照顧轉危為安。鑒真一行苦困海島八日八夜終被漁民搭救。休整數日后，原來跟隨的工匠離散大半，鑒真不得不暫緩東渡日本的計劃。鑒真受越州龍興寺邀請前去講經授戒，龍興寺住持力勸鑒真留在寺內，鑒真不避艱險、矢志不渝決意赴日傳法。