法進自福州平安返回大明寺，鑒真揆度時局只得等待時機東渡。靈佑開悟鑒真東渡弘法的重大意義，在揚州各寺三綱的陪同下終于得到鑒真的原諒。榮睿、普照要離開揚州暫時隱居，臨行向鑒真告別，鑒真對他們表明了再次東渡的決心，令二人大為感動。瓊花對祥彥一往情深，對陸達的表白無動于衷，而祥彥卻為此心緒難平……榮睿、普照太平寺隱居三年后重返揚州，鑒真見風聲漸松欣喜萬分，再次與榮睿等謀劃東渡。
