清朝末年，江南重鎮(zhèn)江州城，一個漆黑不見五指的夜晚，城內(nèi)首富鄭家慘遭滅門之禍。

火光沖天中，七個身著黑衣，戴著八仙面具的殺手，將鄭家老小燒殺殆盡。鄭家的兒子鄭弘毅在血腥追殺中消失在火海里。

十八年后，大律師徐查理在上海駛往江州的火車上，遇見了正在押送重犯狄三的江州女探長凌小骨，半路上狄三的弟弟狄五劫持了江州古董商常世勇的兒子常旭明，想用他作為人質(zhì)換回狄三。

危急時刻，查理出手協(xié)助小骨救下常旭明，卻被小骨懷疑為犯人同伙帶去警局審問。

經(jīng)過解釋，徐查理證明了自己的清白。徐查理受邀去常家赴宴，言談中探知常世勇將用一件金絲細(xì)鱗甲參加江州古董行內(nèi)的斗寶大會。

常世勇來到外室瑾香住的小公館尋歡，半夜時分，小公館外響起詭異笛聲，窗玻璃上也赫然出現(xiàn)黑夜判官留下的血字。

常世勇被嚇得惶恐不安，連夜前去找自己當(dāng)年的師弟、如今票號老板趙廷軒商議，二人經(jīng)過商量，認(rèn)為只是古董商同行們作祟。但就在常世勇回家的路上，黑夜判官卻真的從天而降...

眼見身邊的保鑣們都被身手不凡的黑夜判官一一撂倒，常世勇落荒而逃，恰巧遇見深夜巡街的凌小骨才得以逃脫。

常世勇回到小公館命手下嚴(yán)防死守，但雨夜中黑夜判官仍然再次出現(xiàn)，一番激戰(zhàn)，眾手下紛紛倒下。

當(dāng)夜，當(dāng)警局的人趕到小公館時，常世勇已成一具無頭尸首，他珍藏的金絲細(xì)鱗甲同時消失，墻上出現(xiàn)黑夜判官留下的血字。

在常家小公館血戰(zhàn)之后，那名黑衣人來到鄭家廢墟前，他摘下面罩，露出徐查理的面容。

原來他就是當(dāng)年死里逃生的鄭高棋之子鄭弘毅。他要以當(dāng)年父親曾經(jīng)行俠仗義的黑夜判官的身份回來，向當(dāng)年殺害其家人的七名兇手復(fù)仇雪恨，常世勇就是第一個目標(biāo)。

凌小骨接受上司委任調(diào)查常家血案，她從師父祝丹楓口中得知，所謂“黑夜判官”是在十八年前突然消失的江湖俠客。如今這個黑夜判官重出江湖，所為何來?

常世勇無頭案在江州一時鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，血案細(xì)節(jié)很快見報。徐查理看完報道后陷入沉思：案發(fā)當(dāng)夜，常世勇在自己動手前一刻就毒發(fā)身亡，是誰下的毒?自己離去后，又是誰砍掉了常的頭顱?要?dú)⑺娜耸欠衽c十八年前的事有關(guān)?他準(zhǔn)備繼續(xù)調(diào)查下去。

徐查理順藤摸瓜，跟蹤小公館女主人瑾香來到戲院，此時戲院正在上演南洋魔術(shù)師鬼王的魔術(shù)表演，前朝皇親葉八爺?shù)冉菝魍瑫r在場。

正當(dāng)精彩的魔術(shù)表演一半時，常世勇的人頭卻憑空出現(xiàn)在一間貴賓包廂內(nèi)……

原本是歡聲笑語的劇場內(nèi)，卻赫然出現(xiàn)常世勇的人頭，眾人亂作一團(tuán)。

震天門掌門之女尚喜寶又在劇院衛(wèi)生間內(nèi)和一個神秘的黑影不期而遇，她驚慌的尖叫聲引來徐查理前來保護(hù)佳人。

那個黑衣人和徐查理交手一番，雖然逃脫卻留下了指紋，凌小骨帶著眾警察趕到劇院，對在場眾人一一核對，卻未找到嫌犯。

江州城內(nèi)的一處時常鬧鬼的廢棄鬼樓內(nèi)，七個戴著八仙面具的神秘人重新聚在了一起，他們心懷鬼胎地商討著十八年前眾人共同犯下的那起鄭家血案，猜測這個所謂的黑夜判官在江州城掀起波瀾，是否要為鄭家復(fù)仇……

徐查理巧妙提醒凌小骨要徹查常世勇真正的死因，凌小骨受到啟發(fā)帶人前去常家給常世勇驗(yàn)尸。徐查理抓住機(jī)會從瑾香和常旭明的表現(xiàn)中發(fā)現(xiàn)二人早有私情。

夜晚，出來私會的常旭明和瑾香被喬裝成“黑夜判官”的徐查理逮個正著，二人被黑夜判官展示的種種刑罰嚇破了膽，痛快交代了他二人受趙廷軒要挾，毒殺常世勇的始末。

原來趙廷軒知曉了瑾香與常旭明的私情，以此為把柄讓兩人殺死常世勇，并想得到常世勇手中的那件金絲細(xì)鱗甲。

徐查理猜測趙廷軒這個人也與十八年前的事有關(guān)，跟隨常旭明去小公館取金絲細(xì)鱗甲準(zhǔn)備引出趙廷軒，不料遭到凌小骨的埋伏，常旭明趁機(jī)逃脫。

等待徐查與凌小骨纏斗一番后，趕到碼頭，卻發(fā)現(xiàn)與趙廷軒交易金絲甲的常旭明和瑾香已經(jīng)中了趙廷軒的圈套……