神谷身受重病來向日本將軍報道說自己是受日本帝國任命，還說自己會用自己剩下的生命來報效國家的，請求大佐給自己布置任務。日本將軍說日本已經控制了南京等華北地區，中國政府無力抵抗，但是華中地區長沙會戰幾次失敗，挫傷了日本的軍隊的銳氣，于是讓神谷對付中國的別動隊，讓他組成一個行動小組，由神谷指揮，還說華中派遣司令部給了他最高指揮權。日本將軍說神谷是日本軍人，肩負日本的神圣使命，如果有什么問題就去找鬼冢，令鬼冢受辱的是一個叫陳天放的軍官。
鬼冢喝的醉醺醺的來找神谷，神谷讓鬼冢嘗嘗家鄉釀的酒，還說自己小時候家鄉人都喝這種酒，現在雖然看不見家鄉的櫻花，但是喝著家鄉的酒還是一樣的甘甜。鬼冢卻不這么認可。神谷還說鬼冢的妻子在自己來的時候讓自己為鬼冢帶來他愛喝的威士忌。神谷讓鬼冢告訴有關陳天放的消息。鬼冢還說陳天放殺了自己的弟弟，還炸了機場，要派安插在陳天放身邊的人殺了他。神谷卻不贊成鬼冢的做法，說如果讓安插在陳天放身邊的密探行動，會失去一個重要的棋子，還說鬼冢是不會得逞的。
隨紅來找白阿姨讓她不要擔心說陳天放會沒事的，還說陳天放行得端做得正，等到劉洪元司令回來就會沒事的。隨紅還向白阿姨辭行說自己要回到自己的崗位上。白阿姨通情達理讓隨紅多保證。隨紅說陳天放會沒事的，自己會一直等著陳天放出來。
化中收買監獄長讓他逼迫陳天放在罪狀書上簽字，還說上面有孫敏罩著，只要這件事辦好了就能升官發財享盡榮華富貴。
深夜里，隨紅提著行李箱離開了陳家。
監獄長對陳天放說他說了一些不恰當的言論，所以才關了他，還讓他在自己說過的話的文字憑證上簽字，誘惑陳天放說只要他簽了字一定會向上級請求寬大處理，爭取盡快把他放出來。陳天放在文件上簽了字，但是拿走了一個文件上的曲別針。化中看了文件就對那個收受賄賂的人說，讓他今天晚上秘密押送陳天放去軍事法庭接受審判，還讓他把共產黨錢義也一起押上。
劉洪元知道陳天放被抓了就給孔文生打電話問他是誰下的命令逮捕陳天放的，孔文生說陳天放一定是得罪什么人了，還說自己關他幾天就會放了他的。
在去往軍事法庭的路上，押送陳天放的車被跟蹤，陳天放用曲別針打開手銬，從車上下來，拉著錢義跟向自己開火的黑衣人開槍。陳天放沒了子彈，就拉著錢義跑到了對面的小樹林。陳天放安頓好錢義之后就進入了戰斗狀態。陳天放槍斃了其中兩個黑衣人之后正要問最后那個人是誰派他們來的，但是黑衣人卻咬舌自盡。
陳天放回到車上想修好車重新上路。車開到半路，陳天放將錢義放了，嘴里說著本是同根生相煎何太急，還說只要是真心抗日的人都是自己的朋友。
劉洪元給孫敏打電話讓他放了陳天放，孫敏讓化中通知監獄放任，化中卻說監獄長已經押著陳天放去軍事法庭了，孫敏生氣讓人調查清楚這件事誰指使的。
劉洪元知道就吩咐杜儼去調查誰有這么大的膽子敢私自下命令。劉洪元正要跟孫敏理論，陳天放來報道說自己覺得一定是他們內部出問題了，于是帶著司令和孫敏去看了車上死了的監獄長。陳天放說這件事不這么簡單，這件事還跟日本人有牽連，還說這件事的背后另有人指使。孫敏說陳天放污蔑自己，雖然自己討厭陳天放，但是卻從來不做侮辱國格的事情。劉洪元對陳天放說自己了解孫敏，他絕對不會是這種人，還對陳天放說過剛易折。
陳天放回到家，大家都高興得不行。陳天放問道隨紅，白阿姨就說隨紅去了醫院。
組織上命令隨紅以軍統招特訓班的機會進入到軍統特訓班。隨紅跟同志們商量得知，蒼狼知道松柏的上線叫灰雁，于是決定要通過灰雁這個代號找出蒼狼。
隨紅想要試試通過灰雁找到蒼狼，但是其他兩個同志卻不同意他這樣做。
陳天放讓人調查之后知道根本沒有隨紅所說的那個醫院，知道隨紅一定是說謊，她一定有秘密。
神谷對鬼冢說自己之所以知道他除不掉陳天放，是因為陳天放從小熟知日本的歷史，還說想要擒賊先擒王，一定要先抓住劉洪元這個靠山。神谷說自己不想要帶鬼冢所謂的頂級高手，但是有一個秘密武器還要請求鬼冢幫忙。
會議上主戰派說只要他們肯英勇抗戰，一定會有勝利的希望的。杜儼對陳天放說已經按照他的提議進行了布控，陳天放說他們中間有J細，絕對不能掉以輕心，讓大家小心保護劉洪元司令的安全。劉洪元正在為大家訓話，神谷在遠處將機槍一點點對準劉洪元，等到陳天發察覺劉洪元已經中槍。
神谷穿著國民黨的軍裝混進醫院，將醫生殺害。陳天放趕到神谷射擊劉洪元的地方，知道不對，就趕快趕往醫院，命令人封鎖醫院大門。杜儼等人推著司令往手術室跑，神谷就要對劉洪元開槍，陳天放及時趕到醫院命令大家隱蔽，司令躲過一劫。陳天放緊急追著神谷，但是神谷從窗戶上跳下來逃之夭夭。陳天放想起神谷背著的包就覺得不對，來到手術室檢查發現司令的手術床下有炸彈。陳天放想要轉移司令，但是醫生說這時候如果終止手術轉移病人，會有生命危險。陳天放不顧個人安危趴到床下開始拆除炸彈。時間一分一秒過去，空氣似乎都停止了，陳天放當機立斷將炸彈的引線剪斷，炸彈的計時器暫時停止了，但是等到拿下炸彈之時計時器重新開始轉動，陳天放果斷將拆除的炸彈扔下了窗戶，終于解除了危險。
陳天放和杜儼研究了神谷的槍法和聰敏覺得這個對手很可怕。神谷回到指揮部接到烏鴉的密電劉洪元司令已經脫離了生命危險。
神谷的傷勢不輕，鬼冢讓照顧神谷的軍人把神谷安全送到上海。
楓子安慰陳天放不要過于難受，現在劉洪元已經脫離了危險。杜儼來找陳天放說有任務要交給他，派陳天放實行狼牙行動，組織特別行動隊摧毀敵人的板垣軍團的炮兵陣地，以此打亂日軍的作戰部署。
陳天放來找黃維剛報到為他布置了任務。
日本人不堪在小小的潢川被中國軍人阻斷了前進的步伐惱羞成怒，命令武田大佐全力進攻。
陳天放化裝成日本人開著車帶著親信和武器佯裝為鬼子送武器開進日本的軍營。
武田大佐正要向鬼冢核實陳天放說的事情的虛實，電話線被柱子砍斷了。此時此刻楓子也正在將彈藥布置好，點燃了引子之后就開車離開了軍營。武田大佐發現之后已經為時已晚。
杜儼來到救助站找白阿姨說陳天發沒事，讓他們放心，但是武漢現在不安全，今天讓自己來安排一下他們救助站的撤離，讓她抓緊時間。白阿姨說自己不能走，一定要等到陳天放回來，讓杜儼先帶著孤兒們先撤離。劉子英她們對白阿姨說他們也不走，要等著陳天放回來。
陳天放接受命令到大別山狙擊日軍，帶領部隊離開武漢。于是就跟黃將軍告別，執行自己的新任務。陳天放在執行任務的路程中心里還想著隨紅，看著隨紅的照片嘴里露出一絲笑容。
杜儼正在緊張的張羅著撤退工作，他對劉洪元說白阿姨不想要離開武漢，不想要占用他們運送軍用物資的軍車，白阿姨堅持自己也沒有辦法。劉洪元就讓杜儼派幾個人到救助站，等陳天放一回來馬上安排他們轉移。杜儼就按照劉洪元的命令做。
陳天放打聽著北線的日軍已經進攻了信陽，武漢很可能馬上就保不住了，楓子和柱子他們問陳天放是不是還要去武漢，陳天放說救助站還在，自己了解媽媽的脾氣，于是就要回武漢，順便摸清楚日軍的作戰情況。陳天放要帶著柱子回武漢，自己開了車留下楓子走了。
武漢戰火連天，白阿姨將剪刀裝進包袱，以防不測。我軍與日本展開殊死搏斗，化中對孫敏說武漢恐怕是保不住了，于是孫敏就要通知各部馬上撤退。
白阿姨讓媛媛、青青還有子英趕快離開救助站，自己擔心成為她們的包袱不想要離開，大家怎么勸她她都不聽。這時候，陳天放來到了救助站，白阿姨看見兒子平安無事，一顆懸著的心總算落了地，抱著兒子哭了起來。
孫敏坐在車上，化中說看來日本人已經到了漢口了。孫敏說保家衛國是軍人的責任，還交代化中說到了重慶要給立功的戰士慶功。日本人占了上風，我軍戰士也不示弱，但是最終也沒能阻止日本人。
陳天放帶著家屬開車準備撤離，遇到了鬼子的阻截，與鬼子展開殊死搏斗之后，陳天放對大家說他們不能再開車了，目標太大了，于是讓柱子帶著大家隱藏起來，自己要摸一下情況。于是大家兵分兩路開始行動。
柱子的子彈用光了，于是撿起地上的板磚要跟鬼子同歸于盡，幸好強子來接應他，兩個人順利逃脫了鬼子的槍殺。陳天放在鬼子的司令部外觀看，想要了解鬼子的動向。日本將軍對鬼冢說這場戰役的成功得來不易，現在重要的就是讓士兵好好休整一下。鬼冢說自己已經讓人安排慰安婦犒勞戰士。將軍說這次打擊中國軍人重要，內部的瓦解也至關重要。
陳天放換上了日本的軍裝混進了日軍司令部，剛坐上一輛車，一個日本軍官就說要讓他帶著自己去碼頭接一批慰安物，于是陳天放就帶著他一起走了。柱子和強子跟白阿姨她們匯合知道陳天放還沒有回來，柱子就要去接應陳天放，強子攔住他說，陳天放神通廣大，一定會沒有事情的。
陳天放跟車上的軍官打聽到日本人口中的慰安物品就是一批慰安婦，日本軍官還說鬼冢很關心戰士的生活。慰安婦們上了車，陳天放開車，軍官說戰爭是不能有任何感情的，不要讓陳天放太多情。陳天放將車開到白阿姨藏身的院子前面，打死了日本軍官，帶著慰安婦和日本人下了車，殺死了日本軍人來到了院子里。陳天放讓慰安婦們脫了外衣，然后讓強子把她們綁起來。陳天放讓子纓她們換上慰安婦的衣服，開車帶著她們離開了院子。
日本軍人都在等待著慰安婦的到來，鬼冢就讓人去催促。屬下報道說秋野少佐去押送慰安婦的車輛已經出發了，但是現在下落不明。于是鬼冢就讓人在沿途關卡注意一旦有押送慰安婦的車輛就攔截下來。陳天放剛啟動車子，鬼子就在后面窮追不舍。鬼冢了解陳天放的去向就讓人馬上抽調兵力，攔截陳天放。