日軍將各個村子封鎖，濫殺百姓，搶奪糧食。曾經(jīng)上山落草，而今隱姓埋名的江湖義士沈刀看不過眼，趁著夜色前去擊殺殺害百姓的日軍士兵，不料與秦楓等人相遇。雙方不打不相識，沈刀對八路軍佩服的五體投地，與秦楓并肩作戰(zhàn)。秦楓率領(lǐng)蒼狼突擊隊聲東擊西，各個擊破，過于分散的日軍自顧不暇，叫苦不迭。鬼冢見狀決定改變策略，將各村的糧食全部集結(jié)，并派下重兵看守。陳天放見狀將計就計，截下日軍的運糧車后將糧食掉包，由秦楓率隊潛入日軍糧庫。陳天放通過日軍通訊站假傳命令，與秦楓等人配合，準備劫走糧食并炸毀日軍糧庫。

在陳天放與秦楓的密切配合下，蒼狼突擊隊成功劫走糧食并炸毀糧庫。日軍處境愈發(fā)被動，而太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)后，日軍在華戰(zhàn)線更加捉襟見肘。為了摧毀美軍在華的補給線，支持太平洋戰(zhàn)場的戰(zhàn)爭，日軍啟動“一號作戰(zhàn)計劃”，妄圖通過打通平漢鐵路，事先戰(zhàn)略物資的貫通。為阻斷日軍的計劃，陳天放率隊在老龍口設(shè)伏，準備阻止鬼冢所率部署。雙方鏖戰(zhàn)，日軍陷入包圍。鬼冢為了扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局，不惜以平民為人質(zhì)。千鈞一發(fā)，面對這種緊急情況，陳天放決定單刀赴會，用自己交換人質(zhì)。仇恨讓鬼冢失去理智，同意交換并要在戰(zhàn)場斬殺陳天放。

危急時刻，陳天放突然發(fā)難，控制鬼冢。陷入瘋狂的鬼冢不顧一切下令槍殺陳天放，雙方激戰(zhàn)，鬼冢被擊斃。戰(zhàn)局逆轉(zhuǎn)，日軍倉惶奔逃，被八路軍全殲。一號作戰(zhàn)計劃的失敗，使得日軍大勢已去。1945年8月15日，日軍宣告投降。然而蔣介石卻不顧反對，悍然挑起內(nèi)戰(zhàn)。劉洪元雖然厭戰(zhàn)，但迫于無奈只好率101集團軍堅守固州。為防劉洪元產(chǎn)生貳心，上峰派出丁耀先前往固州督戰(zhàn)。劉洪元明知丁耀先是來監(jiān)視自己，卻無可奈何。為了促使固州和平解放，陳天放決定潛入固州，說服劉洪元起義。劉洪元雖然對內(nèi)戰(zhàn)厭倦，卻不肯背叛黨國。而此時，丁耀先得知消息，帶著孫敏聞聲而來，妄圖抓住劉洪元的把柄，卻發(fā)現(xiàn)陳天放已經(jīng)杳無人跡。