歌舞伎町眼看就要失守，登勢、勝男突然出現，士氣倍受鼓舞，將天人那幫打的落花流水。銀時、次郎長將自己的背后交給對方守護，并肩作戰，華陀的精英部隊被倆人消滅殆盡。解決外患后，為了堅持自己的承諾，銀時、次郎長在血海中決斗，次郎長最終敗給了銀時，從禁錮自己的鎖鏈中解脫出來，銀時實現自己的承諾，保護了辰五郎想保護的所有東西。大戰過后次郎長隱退，跟女兒一同踏上了旅程。

阿呆提督都命令神威將高杉一群人處理掉，勾狼帶領十二師團假意支持神威，承諾會幫他取得提督的職位，神威為了完成消滅高杉的任務開始行動。提督有事將高杉留在母艦上，讓其余人先行回江戶，神威、高杉對峙時勾狼趕到，不料卻是來了結神威的。阿伏兔帶領部隊攔截鬼兵團時也遭到春雨戰艦的襲擊，原來提督為保自己位置，跟高杉早已聯手來對付神威。

神樂的朋友五月要做社會實踐，所以來萬事屋參觀，神樂要求新八、銀時一定要表現出“神樂在萬事屋真好啊”的感覺。五月帶著一群小孩來了，銀時努力裝神秘，還是被定義為萬事屋的工作就是做些對社會毫無貢獻的事情，這讓銀時倍受打擊。土方被一群小孩圍著追問警察的使命是什么，也遇到了鉆牛角尖小孩，于是轉行為制造并販賣愛國者的機構，給下一代造成了心理創傷，日本警察真是混得不好就立馬轉職啊。