名門廢柴公子佐佐木鐵之助疏于管教淪為小混混，被送到真選組托管，成為十四的侍從。雖然十四心中有千萬個不愿意，但礙于近藤老大忍辱負重。駕車出去巡邏遇到銀時，鐵之助還故意招惹銀時，結果被痛揍一頓，然后銀時因妨礙執行公務被巡警組逮捕，而巡警組的組長正是鐵之助同父異母的哥哥。

銀時一臉常年缺錢樣，異三郎好心說幫他介紹份工作，結果就是委托銀時潛入知惠空黨，條件是會幫他買CD，銀時竟然也同意。十四甩給鐵之助一封信讓他去郵，鐵之助無比虔誠的捧著信走了，不料遭到知惠空黨的襲擊，原來他曾是這個組織的人，最后因害怕暴露身份而脫離，現在組織要對他進行制裁，要把他當做人質一具殲滅真選組跟巡警組。

十四看不慣異三郎的作風，倆人直接出手，一陣刀光劍影之后，十四郎倒在血泊之中。異三郎不受知惠空黨要挾，命令巡警組展開消滅知惠空黨行動。知惠空黨首領看到異三郎不顧鐵之助死活，將土方寫的信拿了出來，說是土方寫給他的，異三郎不信，讓叛黨首領當場讀出來，其實那封信還真是土方寫給異三郎的，土方寫這封信的目的，是讓異三郎接受改過自新的弟弟。