潘安一行遭人伏擊，幸得曾三冒死相救才逃出重圍，曾三卻因此被殺。徒步前去宣旨的趙公公途中路遇匆忙趕路的王爺和師爺，王爺為免行跡敗露將其殺害，并奪去圣旨，這一切都被皇上派去暗中監視王爺的鄭奇看在眼里。皇上得到密報，對王爺有所懷疑。?潘安為查出主謀、扭轉局勢，決定暗度陳倉、遂兵分兩路，一路由馬大腳假扮欽差，大張旗鼓進城，而自己則和劉不云假扮富商暗中查訪。潘安、劉不云進城后巧遇扶桑女子菊子，菊子對劉不云暗生情愫。

馬大腳親自到金庫探查，空無一物的金庫戒備森嚴，種種跡象表明這起失竊案頗為蹊蹺。?潘安為查清扶桑人來湯州的目的，讓劉不云假意接近菊子，借切磋武藝之機，探聽底細。菊子對劉不云很有好感，因此未加防范，而一直暗戀菊子師妹的山本一郎對不云與菊子的來往心生醋意。?湯州知府婁明一面對欽差馬大腳曲意奉承，一面與扶桑人暗中勾結。馬大腳繼續在府衙內裝腔作勢，讓別人消除戒心。

潘安暗中在金庫周圍查找線索，果然發現不少疑點。更令潘安愕然的是，劉不云居然在金庫小屋內發現了報失的全部官銀，以及大量制造火藥的硝石。案情的復雜使潘安決定按兵不動，以迂回的方式查出幕后主謀。?潘安得知菊子是扶桑公主，震驚不已。劉不云在接近扶桑人的過程中，對菊子產生好感，但他深知此行兇多吉少，必須以大局為重，不能有半點兒女情長。?冷香趕到湯州面見潘安，卻在府衙見到了“欽差大人”馬大腳，冷香極力掩飾，才使馬大腳在婁明面前保住身份。冷香擔心此案會對父親不利，試圖說服潘安放棄查案，遭到潘安的拒絕。