高俅奏明徽宗，命呼延灼即刻發(fā)兵，但救兵未到，高唐已被梁山攻下，林取了高廉人頭。梁山軍進(jìn)入高唐州，從井底救了柴進(jìn)。宋江、吳用從降將彭屺得知，只有金槍班教師徐寧的鐮槍法可破連環(huán)馬，吳用知徐寧有一祖?zhèn)鞯难泗峒?，若盜得寶物，便可有取勝把握。時(shí)遷請(qǐng)命，宋江應(yīng)允，并派楊雄呼應(yīng)。時(shí)遷潛入徐寧府，盜了雁翎甲，徐寧發(fā)現(xiàn)后追之，惜被楊雄用藥麻醉，并運(yùn)至宋江營(yíng)寨。經(jīng)宋江說(shuō)服，徐寧降了梁山，訓(xùn)練鐮槍法，破了連環(huán)馬。呼延灼跌入陷坑，終被活捉，并受宋之誠(chéng)意打動(dòng)，加入了梁山。獲得勝利的梁山軍路經(jīng)曾頭市，曾家兄弟劫了宋江準(zhǔn)備獻(xiàn)給晁蓋的夜獅子馬，并打傷了的劉唐，當(dāng)宋江得知曾家兄弟是皇后娘娘的外甥，便命花榮射出箭書(shū)，聲稱劫馬打人無(wú)理，若將寶馬進(jìn)貢，需表明是梁山所獻(xiàn)。宋江率眾回梁山設(shè)宴慶功，晁蓋不見(jiàn)劉唐，一問(wèn)情由，決定要打曾頭市為劉唐報(bào)仇。
晁蓋率兵五千，連夜行軍，以疲憊之師倉(cāng)促上陣，宋江與林等頭領(lǐng)勸阻無(wú)效，終被曾頭市史文恭用毒箭射中眼睛，主帥垂危，梁山軍敗北。?戴宗報(bào)訊，朝廷殿司宿太尉到西岳降香，宋江卻想通過(guò)宿太尉疏通招安關(guān)節(jié)，宋江軟硬兼施，宿太尉當(dāng)場(chǎng)應(yīng)允，不過(guò)，久不見(jiàn)京城消息，宋江認(rèn)為因梁山?jīng)]有顯赫人物，由此想到大名府的盧俊義，并要吳用親自下山邀盧俊義入伍。吳用、李逵扮作卦士，在盧祝壽之日入府算卦，吳用危言聳聽(tīng)，說(shuō)盧俊義百日之內(nèi)有血光之災(zāi)，他念了一首卦歌，當(dāng)場(chǎng)題寫(xiě)于墻上，并說(shuō)照此行事便可解災(zāi)難。盧俊義收拾行裝上路時(shí)，被管家李固欄住，官兵一涌而上，以反賊罪名捉了盧俊義，盧的貼身隨從燕青上前阻止，被官兵推開(kāi)，原來(lái)卦歌每句的第一字連起來(lái)為「盧俊義反」。
晁蓋敗回梁山，病勢(shì)轉(zhuǎn)危，晁蓋在臨死前起誓，誰(shuí)捉得仇人史文恭，誰(shuí)即為梁山之主。聚義廳內(nèi)搭起靈堂，并擁戴宋江做了臨時(shí)寨主。宋江為替晁蓋報(bào)仇，號(hào)令起兵，蕩平曾頭市。忽有朱貴來(lái)報(bào)，大名府盧員外被投入死牢。宋江、吳用決定先打大名府，解救盧俊義。梁山大軍沖進(jìn)城門(mén)，一場(chǎng)廝殺，官兵大亂，宋江與吳用等人救出盧俊義，賠罪之余，勸其入伙，盧欣然答應(yīng)。盧俊義上山后，宋江欲讓位于他，但眾頭領(lǐng)反對(duì)，宋江只得作罷，遂將晁蓋的折箭與盧俊義各執(zhí)其半，言明誰(shuí)捉得史文恭誰(shuí)即為梁山之主。李逵背著宋江，獨(dú)自下山往曾頭市，李逵欲先捉史文恭，以保宋江的寨主之位。在曾頭市寨門(mén)前，李逵被史文恭一箭射中腳踝，后梁山大軍趕到，花榮射殺曾家長(zhǎng)子曾涂。