北宋末年，汴梁市集一片繁華，各種雜耍獻(xiàn)藝處處表演。一群浪子正為高俅踢球表演而喝彩，因一耍棍藝人拉走了觀眾，高俅等不滿欲尋滋事者，更群毆耍棍表演者。此時(shí)，東京八十萬禁軍教頭王進(jìn)經(jīng)過，打散了高俅等人，二人結(jié)埋下積怨。?高俅本是董記藥店伙計(jì)，但因脾氣太壞被辭退，幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，進(jìn)了小王都太尉府作了隨從，后來，更被端王留在府內(nèi)。哲宗皇帝駕崩，其弟端王繼位，是為徽宗。高俅隨之升遷殿帥府太尉，正好是王進(jìn)上司，王進(jìn)不敢露面，但高俅強(qiáng)令其前來，仇人見面，高俅便以「蔑視本官，以病搪塞」為由，輪番棍棒伺候。王進(jìn)經(jīng)多番思量，認(rèn)為在東京沒有活路，只好忍痛出走，投奔其父世交，高俅得知即下令緝拿王進(jìn)。

九紋龍史進(jìn)與魯達(dá)在茶坊相認(rèn)，史進(jìn)道出師父王進(jìn)，曾住史家村教其拳棒，談話間酒樓上不時(shí)傳來嚶嚶哭聲，于是向酒保查問，獲悉金氏一家因來此投親不遂，金母病喪，鄭屠強(qiáng)收其女金翠蓮為妾，后被鄭妻得知，逐出金氏父女，流落酒樓賣唱，魯達(dá)聽罷火起，即要找鄭屠計(jì)較，并給二十兩銀金氏父女返鄉(xiāng)。魯達(dá)三拳兩腳，打死了鄭屠，逃至雁門關(guān)，巧遇金老漢，此時(shí)金翠蓮已為趙員外妾，由于官兵獲悉其下落，魯達(dá)處境危險(xiǎn)，趙員外只好送其上五臺(tái)出家避難。

寺院內(nèi)添了個(gè)魯智深，顯得格格不入，別人打坐參禪，智深卻鼾聲大作，眾僧聽講經(jīng)文，智深卻東張西望，智深更醉打門子、火工，鬧得寺院雞飛狗跳。智真長(zhǎng)老諄諄誘導(dǎo)，智深深受感動(dòng)，立志「改邪歸正」，他努力入靜，積極戒酒。不過，火工們伺機(jī)報(bào)復(fù)，勾引智深下山，智深大碗喝酒，大塊吃肉，好不痛快。智深滿嘴油光，手提一條狗腿熟肉回五臺(tái)山，到了山門前，門已關(guān)，智深全力朝門撞去，跌入寺內(nèi)，和尚與火工們?nèi)缗R大敵，手執(zhí)棍棒，一齊來戰(zhàn)，終被智深打得東倒西歪。智深闖了大禍，智真長(zhǎng)老只好把其推薦到開封相國(guó)寺智清禪師處。