一個日本間諜在黎城活動，被妙玉姐妹抓住，日本間諜落網之時企圖吞掉手中的信紙，妙玉姐妹眼疾手快從日本間諜嘴中奪回一半信紙，兩人押著日本間諜回到軍營，讓潘天雄發落。
日本間諜寫的情報是日語，潘天雄把信紙交給留過學的兒子潘仁杰閱讀，潘仁杰接過信紙翻譯內容，信中只寫著行動成功，沒有寫其它更詳細的內容，光憑一張信紙無從得知日軍的行動。
日本間諜被押入大牢，妙玉姐妹對其嚴刑審問，為了讓日本間諜開口，香玉拿出一瓶辣椒醬，將日本間諜的身子倒吊起來，往日本間諜的鼻孔內倒辣椒醬。
是夜，八路軍后方醫院，幾名晉綏軍忽然出現，手持機關槍，對準醫護人員以及傷員一陣掃射，情況發生得太過突然，所有八路軍戰士猝不及防倒在槍林彈雨中。
黃英以及潘天雄帶兵趕來，活捉了幾個晉綏軍，潘天雄猜測幕后主使者是閻錫山，領導晉綏軍的軍官恰恰也是閻錫山。
后方醫院一片狼藉，遇難戰士們的遺體橫七豎八倒在地上，沒有一個人生還，黃英悲痛欲絕，后悔沒有做好防范工作，她知道閻錫山一直對八路軍充滿敵意，卻沒有料到閻錫山會襲擊八路軍后方醫院。
日本間諜寧死不從，妙玉姐妹想出了一個主意，指使獄卒們佯裝在監獄滅火，遺留牢房鑰匙，故意讓日本間諜逃走。
日本間諜逃出牢房順著山路行走，妙玉姐妹在后方跟隨，日本間諜察覺到身后有人，加快了腳步，妙玉與香玉擔心跟丟日本間諜，于是分從不同的方向追去。
妙玉追到一個小鎮，找到了日本間諜，不動聲色看著日本間諜進入一間民房。日本間諜進入民房與王軍長匯合，妙玉趴到屋頂上揭開瓦片往地面看去，認出了王軍長，內心無比震驚。
王軍長已經投靠日本人，他與日本間諜談完話，聽到屋頂傳來聲音，趕緊帶領手下人追趕妙玉。妙玉勢單力薄，落到王軍長手中，被其扭送到飯島身邊。
狙擊手對準潘天雄開了一槍，潘天雄應聲倒在地上，國軍士兵們見潘天雄遇襲倒地，紛紛往狙擊手開槍的地方跑去，狙擊手走投無路開槍自殺。
潘天雄被送回住處，王軍長找到妙玉，懷疑妙玉手下留情沒有殺害重傷的潘天雄，妙玉將責任歸結到狙擊手身上，狙擊手負責狙殺潘天雄，她只是為日軍提供情報。
入夜，王軍長秘密與小林會面，妙玉穿著夜行衣，趴在屋頂上聽小林與王軍長談話，日方為表誠意，決定送幾車軍火給晉綏軍，雙方接頭信號是晉綏軍對天開一槍。
妙玉聽完王軍長與小林的談話內容，從屋頂上下來，被等侯多時的香玉擊暈。香玉將妙玉綁回住處，妙玉蘇醒過來，見自己的底細瞞不下去，承認是自己當初向日軍透露國軍送武器到黎城的情報，日軍掌握情報之后第一時間埋伏在城外的山路上，襲擊了出城接應的熊大錘。
潘天雄蘇醒過來，叫嚷肚子餓想吃飯，無視眾人審問妙玉，其實妙玉只是假裝投靠日軍，她當初返回黎城的時候向潘天雄說出前因后果，把自己被日軍注射了招供藥水的事情說了出來，因當時身不由已意識模糊，所以她才向日軍透露了一些情報。
日軍狙擊手在寺廟暗殺潘天雄，妙玉已經事先告知，潘天雄故意走到子彈打不中的地方，待槍聲響起，佯裝中槍倒在地上，然后又使出苦肉計弄傷自己的胸部，營造被子彈擊中的假象。
日軍即將運送武器給晉綏軍，熊大錘領命出城，扮成晉綏軍接應日軍。幺雞帶領兩個戰士來到一條叉路口，指揮兩個戰士取下兩塊寫著地名的指示牌，互換方向，將日軍引入到錯誤的路線。
日軍渾然不知駕車從叉路口經過，按照插在叉路口的指示牌駕車進入右邊道路。?
熊大錘帶領數名戰士等侯多時，舉槍對準天空開了一槍。幾輛日軍軍車停了下來，為首的隊長下車與熊大錘談話，以為熊大錘的陪隊就是晉綏軍。
狙擊手對準潘天雄開了一槍，潘天雄應聲倒在地上，國軍士兵們見潘天雄遇襲倒地，紛紛往狙擊手開槍的地方跑去，狙擊手走投無路開槍自殺。
潘天雄被送回住處，王軍長找到妙玉，懷疑妙玉手下留情沒有殺害重傷的潘天雄，妙玉將責任歸結到狙擊手身上，狙擊手負責狙殺潘天雄，她只是為日軍提供情報。
入夜，王軍長秘密與小林會面，妙玉穿著夜行衣，趴在屋頂上聽小林與王軍長談話，日方為表誠意，決定送幾車軍火給晉綏軍，雙方接頭信號是晉綏軍對天開一槍。
妙玉聽完王軍長與小林的談話內容，從屋頂上下來，被等侯多時的香玉擊暈。香玉將妙玉綁回住處，妙玉蘇醒過來，見自己的底細瞞不下去，承認是自己當初向日軍透露國軍送武器到黎城的情報，日軍掌握情報之后第一時間埋伏在城外的山路上，襲擊了出城接應的熊大錘。
潘天雄蘇醒過來，叫嚷肚子餓想吃飯，無視眾人審問妙玉，其實妙玉只是假裝投靠日軍，她當初返回黎城的時候向潘天雄說出前因后果，把自己被日軍注射了招供藥水的事情說了出來，因當時身不由已意識模糊，所以她才向日軍透露了一些情報。
日軍狙擊手在寺廟暗殺潘天雄，妙玉已經事先告知，潘天雄故意走到子彈打不中的地方，待槍聲響起，佯裝中槍倒在地上，然后又使出苦肉計弄傷自己的胸部，營造被子彈擊中的假象。
日軍即將運送武器給晉綏軍，熊大錘領命出城，扮成晉綏軍接應日軍。幺雞帶領兩個戰士來到一條叉路口，指揮兩個戰士取下兩塊寫著地名的指示牌，互換方向，將日軍引入到錯誤的路線。
日軍渾然不知駕車從叉路口經過，按照插在叉路口的指示牌駕車進入右邊道路。?
熊大錘帶領數名戰士等侯多時，舉槍對準天空開了一槍。幾輛日軍軍車停了下來，為首的隊長下車與熊大錘談話，以為熊大錘的陪隊就是晉綏軍。