1912年，濟(jì)寧三杰之一的黃子榮從德州辭官，和夫人馬彩英坐船返鄉(xiāng)，馬彩英懷有身孕，不過(guò)她眼皮一直跳，總擔(dān)心孩子會(huì)出什么事。黃子榮剛安慰她，水中就突然橫豎起一張大網(wǎng)，攔住他們的路。幾個(gè)大漢從水中冒出，將他們團(tuán)團(tuán)圍住。黃府管家吳興安按照黃子榮事先的吩咐，用錢(qián)收買(mǎi)穩(wěn)婆趙大腳，叮囑她說(shuō)只要孩子一出生，她就立馬離開(kāi)濟(jì)寧城。此時(shí)的黃子榮一行人被飛魚(yú)島的少當(dāng)家一片云和飛魚(yú)島水匪等一眾人攔住，可翻遍了他們的行李，也沒(méi)見(jiàn)有大把錢(qián)財(cái)，只有一些零碎的銀子。

一片云注意到馬彩英隆起的肚子，強(qiáng)勢(shì)地摸了一下，為避免她看出端倪，黃子榮把自己的一匹好馬美玉送給一片云，換得她放他們過(guò)路。此時(shí)的黃府內(nèi)，丁大夫查看黃子榮父親黃四海的病情，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)斷氣了。黃四海不久前和宋家老爺宋長(zhǎng)貴斗獅子，氣急攻心，他本來(lái)就有心口疼的舊疾，如今污血沖心，已是回天乏術(shù)。黃子榮之弟將父親死去的噩耗告訴母親黃老夫人，黃老夫人愣了一下后，暈倒在地。宋老爺這才知道鬧出了人命，懊惱地吩咐宋家管家金福給兒子宋魯生發(fā)電報(bào)，讓他趕緊回來(lái)。

黃子田想去宋家討個(gè)公道，卻被黃老夫人阻止。黃家搭起了靈棚，宋長(zhǎng)貴糾結(jié)要不要去看看，又一得知黃子榮從德州回來(lái)了，更加擔(dān)心，于是吩咐人去給代理知事侯立人送禮。黃家眾人也擔(dān)心侯立人會(huì)偏袒宋長(zhǎng)貴，便想讓黃子榮去敲打侯立人，讓他知道輕重。可黃子榮卻告訴他們，自己把官給辭了。得知黃子榮因?yàn)楹投级綄?duì)于剿匪和招安意見(jiàn)不一，都督還打著黃子榮的名號(hào)搞了一個(gè)鴻門(mén)宴，所以黃子榮把官給辭了。這對(duì)宋長(zhǎng)貴來(lái)說(shuō)，不得不說(shuō)是一個(gè)好消息。

新都督想讓黃子榮主政濟(jì)寧，被山東省民政廳廳長(zhǎng)鄭三民勸阻，新都督于是答應(yīng)舉辦一個(gè)民選知事，鄭三民讓侯立人回去后抓緊在選票上下功夫。知道妻子的擔(dān)憂(yōu)，黃子榮撫慰她說(shuō)等孩子一生出來(lái)，就算是天王老子來(lái)查，也查不出什么。黃老夫人作勢(shì)想摸一下馬彩英的肚子，被她躲過(guò)去。黃老夫人似乎知道她多年不懷孕，此時(shí)卻懷了個(gè)大肚，明顯不對(duì)勁，所以她問(wèn)了一個(gè)奇怪的問(wèn)題，讓馬彩英心有余悸。侯立人去吊唁，旁敲側(cè)擊得知黃子榮已無(wú)當(dāng)官的想法。

濟(jì)寧警察局隊(duì)長(zhǎng)趙長(zhǎng)順將一片云劫了黃子榮一行人，摸了馬彩英的肚子，被黃子榮叫到一旁說(shuō)了幾句話(huà)，又將他們放了的消息告訴侯立人，侯立人之妻桂花說(shuō)馬彩英曾誕下死胎，后來(lái)就再也沒(méi)懷上孩子，這其中會(huì)不會(huì)有什么蹊蹺。宋魯生回到濟(jì)寧，按照父親所說(shuō)去拜祭死去的黃四海，黃子田氣急敗壞地讓他滾，結(jié)果被明事理的黃子榮阻止了。黃四海下葬后不久，馬彩英就生產(chǎn)了。黃老夫人看破卻不說(shuō)破，在孩子生下來(lái)后給他取乳名為老疙瘩，而黃子榮早就想好了他的名字，叫黃天行。

黃子榮想給老疙瘩辦滿(mǎn)月酒，馬彩英雖然覺(jué)得他說(shuō)的有道理，可黃老夫人不一定同意。黃子榮和母親一說(shuō)，她果然不同意，但最后黃子榮還是勸服了她。依桂花來(lái)看，馬彩英的肚子里什么都沒(méi)有，侯立人便差人半夜去把穩(wěn)婆趙大腳抓來(lái)，讓人盯著她審著她，直到她說(shuō)出實(shí)話(huà)為止。趙長(zhǎng)順也從德州調(diào)查回來(lái)，他說(shuō)馬彩英在德州壓根沒(méi)大肚子。因此侯立人懷疑這個(gè)生下來(lái)的老疙瘩是黃子榮在外拈花惹草有的，怕敗壞黃家名聲，這才演了這么一出戲。侯立人打算在滿(mǎn)月酒當(dāng)天，讓趙大腳出面，揭穿黃子榮，讓黃子榮從此臭名昭著。

宋魯生眼光毒辣，他看出火車(chē)運(yùn)貨以后是大勢(shì)所趨，所以勸說(shuō)父親把宋家的船隊(duì)解散，可宋長(zhǎng)貴卻不以為然，沒(méi)同意他這個(gè)提議。黃家送來(lái)請(qǐng)?zhí)?qǐng)黃家去喝老疙瘩的滿(mǎn)月酒，宋魯生說(shuō)應(yīng)該去，宋長(zhǎng)貴便讓宋魯生和云芳一起去，畢竟他現(xiàn)在是宋家的主事人，只是令人奇怪的是，黃家在請(qǐng)?zhí)厦鞔_表明拒收禮金。