吳彪的死，也讓野田對于人性有了深深的敬畏，眾日軍和馬奇、李老板都默不作聲。冷珊和燕竹居住的營帳里，田參謀長前來噓寒問暖，冷珊催促田參謀長說她面見龐濤，田參謀長讓冷珊等一陣在押解龐濤去司令部的車里看龐濤。荒木決定厚葬吳彪和他的父親，隨后讓李老板接手莊園，繼續抓捕關四斤，李老板心生畏懼但也不由他分說。
田參謀長要親自押解龐濤去司令部，魏參謀心生疑慮，害怕他們半路下手對龐濤不利，趕緊把這個消息告訴了冷珊。冷珊和呂大鐘一商量，呂大鐘決定用狙擊槍干掉田參謀長，湘玲將消息帶回部隊，王時光也表示應該當機立斷，吳菊花卻心生猶豫。吳彪已死，關四斤辭別了救他的漁民，獨自走上了尋找部隊的路。
關四斤在路上看到了獨立營的二寶，二寶喜極而泣，關四斤詳細問了當前的情況，索性不去獨立營的營地，直接奔向了龐濤的團部。田參謀長不懷好意，告訴了龐濤要押解他去司令部的消息，還告訴他冷珊來了，龐濤怕把冷珊牽扯進來，心內焦急。冷珊將打算暗殺田參謀長的計劃和魏參謀商議，魏參謀覺得不妥，這一來就坐實了龐濤叛變的罪名，冷珊思前想后，覺得不僅要救龐濤，還要使39團免落入頑固派之手。
關四斤知道殺了田參謀長會出大事，匆忙往國軍的團駐地趕。呂大鐘瞄準了田參謀長，幸得魏參謀擋住了位置無從開槍，田參謀長還不知自己的命差點兒沒了。龐濤被暫時放出來見到冷珊，兩人暗暗耳語，田參謀長堅持要帶走龐濤去司令部，在呂大鐘再次瞄準的那一刻，關四斤趕到，讓他改打士兵，呂大鐘一槍將人打死。這邊的龐濤，借機說這是田參謀長派人殺他，田參謀長也是一頭霧水又無法解釋，只得同意暫時不帶走龐濤。
王時光得知了關四斤的行動，大為不滿，卻被吳菊花一通數落閉了嘴。關四斤在呂大鐘的射擊現場故意留下了馬奇的刀，讓國軍偵察排長帶了回去，龐濤心領神會，立刻斥責田參謀長和漢J勾結在一起要殺自己，田參謀長有嘴說不清，只得服軟，放棄了對龐濤的軟禁。
關四斤歸隊了，獨立營的人都樂得翻了天，部隊終于有了主心骨。龐濤借著和冷珊、燕竹一起吃飯的時機和她們談了國軍的事情，說這次他幫助新四軍的事情日本人故意泄露給軍統，才導致他被關，那就意味著39團內部一定有內J，他打算先穩住內J，一定要將人揪出來。
現在的結果令龐濤和燕竹、冷珊有些興奮，三人聊到了很晚。關四斤告知了眾人吳彪的死訊和經過，眾人嗟嘆不已，但是關四斤對于派冷珊去到團部感覺太過危險，他要琢磨一個更好的辦法。呂大鐘的一槍，打開了龐濤犯難的局面，第三戰區司令部經過考慮，恢復了龐濤團長的職務，同時晉升魏參謀為副團長。
龐濤得知這個消息，第一個想到的是控制報務組，他屢屢遭受陷害，正是田參謀長利用報務組亂發消息所致。魏參謀宣布立刻接手報務組，冷珊也以尋找陷害龐濤證據的名氣參與其中，田參謀長已經得罪不起，只得放手，冷珊看到報務組長桌上放著一封陷害龐濤的電文待發，魏參謀氣得臉色發青，冷珊卻撕毀了電文，讓報務組長好好立功。
關四斤把呂大鐘和謝巧妹帶到河邊，當面數落了呂大鐘，解開了兩人心中的疙瘩，恰在這里，他們幾個發現了莊園里的丫環小翠正在劃船過河，幾人驅散了對岸的民團，救下小翠。荒木和野田對李老板大生怨氣，認為他好色如命逼走了小翠，民團的心也都散了。關四斤在聽說了小翠的遭遇和莊園的情形以后，讓小翠在新四軍落了腳，小翠和謝巧妹都非常高興。
冷珊故意和報務組長混得很熟，她又利用自己的速記幫著報務組工作，得到了不少軍統往來的重要情報。龐濤對報務組的事情也很關心，他讓冷珊多留意報務組，冷珊說報務組長常常用套密碼發報，引起了龐濤的懷疑，同時燕竹也說這個報務組長身手不凡，可能是個練武的行家。
報務組長想到河邊釣魚，被衛兵攔住，回來的途中，魏參謀故意伸手一試，知道了這個家伙頗有功底，便報務組長卻不肯承認。荒木正在為大東亞共榮圈大造聲勢，同時和南京的汪精衛代表暗自商量，要策反國軍投入汪政府。冷珊一直在監視報務組長的一舉一動，乘著他輪休，騙開值班人員，打開他的保險柜取出了一本可疑的密碼本。
冷珊和燕竹兩人商量，決定燕竹回營地一趟，向關四斤匯報眼前的情況。日軍方面，荒木擬定了一份行動計劃，交給手下中村看過燒掉，這是飽藏了荒木野心的計劃，荒木得意地認為這將是以華制華行動的關鍵，自稱為獵人行動。鑒于小翠告知的日軍特戰隊駐扎于莊園的消息，獨立營又將營地搬遷到了密林中。
野田和馬奇、李老板到了河邊觀察地形，野田說只要對岸一發信號，特戰隊就立刻出動剿滅新四軍，馬奇和李老板這時才知道日軍在39團布置了內線。關四斤轉移了營地，又叮囑大家一定要注意河對岸的動向，謹防日軍的偷襲。龐濤這幾天心情大好，不過有些替獨立營擔心，怕他們難以安全返回軍部。
獨立營決定分兵成為兩路，一路由王時光和吳菊花帶著繼續尋找軍部，通知軍部馬奇是叛徒等重要消息，另一路由關四斤帶領繼續在這里與敵周旋，眾人均是心有不舍。田參謀長懷疑冷珊的身份，但從重慶來的電報卻反倒證實了冷珊的背景，他心有不甘地追問冷珊，反而被冷珊斥責了一通。獨立營馬上就要分開了，關四斤向吳菊花要來了她保存的一頂紅軍的軍帽留作紀念，并且把自己的水壺鄭重地交給了吳菊花，讓他轉交給組織。
關四斤將獨立營將分開的消息告訴了二寶，二寶心里也很難受。關四斤隨后潛入到國軍39團的駐地外，在這里秘會了燕竹，燕竹將冷珊得到了軍統密碼交給了關四斤，關四斤知道這個對新四軍大有價值，連忙鄭重收好。李老板被日本人逼著過河偵察，化妝成了貨商去國軍軍營找接應的內線，燕竹和關四斤沒敢驚動他，只見李老板賣給了報務組長一包香煙。
燕竹按照和關四斤商量妥當的辦法，將這個消息報告給了龐濤。但是鑒于報務組長同時也是軍統特務的身份，龐濤不能隨意抓他，因此他讓冷珊和燕竹迅速離開營地，以免知道她們新四軍身份的報務組長加以戕害。這時的荒木，從李老板口中得知了新四軍在河邊的駐地位置，并將馬奇重新派往新四軍軍部臥底，另外，他更重要的計劃是將39團等國軍抗戰力量轉為汪偽控制。日軍特戰隊開始行動，偷偷地撲向了獨立營的營地。
關四斤和王時光等人正在等待天黑，天完全黑了以后就要離開，這樣一來，冷珊和燕竹也說好，會在半路加入王時光的大部隊。這時的冷珊和燕竹急匆匆地離開了39團軍營，魏參謀親自押車將她們送往匯合地點。天色將黑，報務組長找到了田參謀長，亮明了他軍統特務的身份。田參謀長這才知道報務組長比他的官大，連忙表示聽從指揮。
日軍埋伏在草叢中緩緩向新四軍靠近，呂大鐘和謝巧妹發現了日軍，呂大鐘開槍打死了兩個鬼子盡量拖延，謝巧妹拼命往營地跑去，但是卻被鬼子發現了，李老板殺害了謝巧妹。