秦莫愁埋伏在花叢中，對(duì)毫無(wú)防備的燕北飛發(fā)起攻擊。小蓮?fù)蝗怀霈F(xiàn)，擋住了秦莫愁致命一擊深受重傷，原來(lái)燕北飛竟是小蓮的父親。小蓮求父親放過(guò)秦莫愁，秦百川暗中看著這一切。在路上，小蓮發(fā)現(xiàn)秦莫愁越來(lái)越不正常，他瘋了。

秦莫愁失去了記憶和武功，他見(jiàn)小蓮很餓，出去搶吃的。小蓮在破廟里等不回秦莫愁，卻被秦百川的人發(fā)現(xiàn)。高老大也來(lái)了，秦百川把小蓮交給了她，高老大將小蓮囚禁起來(lái)。秦莫愁被一個(gè)好心的老農(nóng)收留。

小蓮發(fā)現(xiàn)高老大也愛(ài)著秦莫愁。魚(yú)兒救出小蓮，一起去找秦莫愁，同時(shí)秦百川也在打探秦莫愁的消息。秦莫愁像謎一樣消失在江湖。