秦莫愁埋伏在花叢中,對(duì)毫無(wú)防備的燕北飛發(fā)起攻擊。小蓮?fù)蝗怀霈F(xiàn),擋住了秦莫愁致命一擊深受重傷,原來(lái)燕北飛竟是小蓮的父親。小蓮求父親放過(guò)秦莫愁,秦百川暗中看著這一切。在路上,小蓮發(fā)現(xiàn)秦莫愁越來(lái)越不正常,他瘋了。
秦莫愁失去了記憶和武功,他見(jiàn)小蓮很餓,出去搶吃的。小蓮在破廟里等不回秦莫愁,卻被秦百川的人發(fā)現(xiàn)。高老大也來(lái)了,秦百川把小蓮交給了她,高老大將小蓮囚禁起來(lái)。秦莫愁被一個(gè)好心的老農(nóng)收留。
小蓮發(fā)現(xiàn)高老大也愛(ài)著秦莫愁。魚(yú)兒救出小蓮,一起去找秦莫愁,同時(shí)秦百川也在打探秦莫愁的消息。秦莫愁像謎一樣消失在江湖。