萬鵬王萬念俱灰，決意退出江湖，屠大鵬暗殺了萬鵬王后嫁禍給宋天鵬，宋天鵬含冤而死。屠大鵬拆開密令發現萬鵬王定下的繼承人是自己。燕北飛攻戰失利被屠大鵬囚禁，秦百川與屠大鵬握手言歡，原來秦百川是伯園的內奸。秦百川宣布燕北飛已死，自己接任幫主之位。
