一天秦莫愁對無塵說他有件事要去辦，無塵將秦莫愁帶入密室，原來無塵曾是江湖上赫赫有名的“七殺手”。無塵教給秦莫愁一套武功，秦莫愁向無塵辭行時，發現他已經坐化。高老大看著面前的秦莫愁，像不認識一樣，秦莫愁沒有打聽到燕北飛的任何消息后離開了。
漕幫想與飛鵬堡合作私鹽生意，但他們只相信燕北飛。秦百川從高老大那里弄來一種致人癡呆的毒藥給燕北飛吃下，反應遲鈍的燕北飛出現在談判桌上，漕幫與飛鵬堡達成協議
秦莫愁為救燕北飛與屠大鵬惡斗，燕北飛突出重拳擊傷屠大鵬，原來他早用內力將毒藥逼出，談判時他是假裝癡呆。一黑衣人加入對屠大鵬的惡斗，原來是小蓮。