狐妖們覺得這就是姜子牙幫了比干?，在菜市場(chǎng)路過的比干，遇到了假扮成賣無(wú)心菜婦人的妲己，停下來(lái)的比干聽到了妲己說(shuō)”人若無(wú)心只有死路一條”，聽完妲己的話之后，比干就當(dāng)場(chǎng)死亡了。姜子牙算到比干在劫難逃，他感慨到殷商也將滅亡，隨后姜子牙去陳塘關(guān)與武吉他們會(huì)合。李夫人懷孕三年多，僅僅是肚子變得越來(lái)越大，李靖找來(lái)靈珠子到李夫人肚子里面一探究竟，突然李夫人的肚子很痛，李靖找到產(chǎn)婆幫忙照料，李夫人終于產(chǎn)下來(lái)了一個(gè)肉球。李靖看到肉球在院子里面亂飛，他覺得肉球就是一個(gè)妖怪并拿劍劈開了肉球。肉球的真身并不是普通的嬰兒，而是一個(gè)小孩，孩子又跑又跳地還管李靖叫爹，李靖生氣地要一劍殺死他，這時(shí)李夫人趕到攔下李靖，兩人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。姜子牙突然出現(xiàn)，說(shuō)哪吒不是妖怪而是大人物，半信半疑的李靖就讓哪吒跟著姜子牙學(xué)習(xí)。
妲己讓申公豹去收集999個(gè)人類的魂魄，收集好了只好妲己與青青一同施展法術(shù)救玉磬。石磯假扮一個(gè)扭傷腳的姑娘，這時(shí)姬發(fā)正好路過，她跟姬發(fā)說(shuō)看他走的方向是去陳塘關(guān)的方向，自己一個(gè)弱女子可否跟他一起去，本來(lái)想拒絕的姬發(fā)，看著年輕弱小的姑娘就答應(yīng)了。哪吒與武吉在府外練乾坤圈，哪吒讓乾坤圈向前飛去，可是自己忘記乾坤圈回來(lái)的口訣兩人只好去追。這時(shí)乾坤圈打中正在休息的石磯，哪吒拿起乾坤圈就要走，姬發(fā)則讓他跟石磯道歉，在爭(zhēng)執(zhí)中姜子牙趕到。他看到了石磯是個(gè)妖，要讓石磯現(xiàn)原形時(shí)，姬發(fā)認(rèn)為他很無(wú)禮，這時(shí)石磯逃走。
姜子牙一行人到了李府，正巧姬發(fā)也在，姬發(fā)將幾人的事情告訴李靖，李靖很是生氣并讓他們跟姬發(fā)道歉。姜子牙則說(shuō)自己已經(jīng)讓哪吒道歉了，并且自己沒有理由道歉，幾句后噎得姬發(fā)反駁不成只好作罷，李靖則罰哪吒跪一個(gè)時(shí)辰。青青與申公豹去找石磯，二人說(shuō)自己是女媧派來(lái)滅了殷商的，而申公豹的師兄姜子牙處處阻攔，所以求石磯幫忙。石磯與青青上街，看到了姬發(fā)，青青鼓勵(lì)石磯去跟姬發(fā)表白。
青青告訴石磯應(yīng)該勇于告訴姬發(fā)她的心意，石磯于是半夜里闖入了姬發(fā)的房間向?qū)Ψ礁姘祝菂s被姬發(fā)拒絕了。石磯直接打算推到對(duì)方，但是這個(gè)時(shí)候姜子牙卻出現(xiàn)了。姜子牙阻攔了對(duì)方，這讓姬發(fā)以為姜子牙是打算欺負(fù)石磯，出手阻攔姜子牙。隨后石磯不敵姜子牙，自己驚慌的逃走了。姜子牙對(duì)于出手阻攔自己的姬發(fā)十分失望，認(rèn)為對(duì)方不能夠明辨善惡是非，并且還心思急躁，并非西伯侯所希望的繼承人。石磯在和姜子牙的打斗中受傷，這讓申公豹和青青都無(wú)能為力，幸好這個(gè)時(shí)候蘇妲己趕到，救了石磯一命。隨后蘇妲己知道了姜子牙藏在李靖府中，于是就打算和申公豹等人聯(lián)手，對(duì)付姜子牙。
此時(shí)姜子牙正在后花園里面練功，哪吒也和姜子牙在一起。此時(shí)馬招弟忽然出現(xiàn)，并且想辦法支開了哪吒，自己糾纏姜子牙。隨后姜子牙感覺到有妖氣，于是出去尋找，但是卻在半路上遇到了姬發(fā)。姬發(fā)告訴姜子牙自己已得到李靖的允許，能夠住進(jìn)府中，并且希望姜子牙能告知能人異士的去處。這個(gè)時(shí)候妲己已經(jīng)潛入了李靖府邸，武吉和牛小妹遇到了妲己，但是武吉被妲己直接打昏了過去，妲己自己變身武吉模樣，打算去行刺姜子牙。牛小妹驚慌失措的去找姜子牙，告訴他武吉被妖怪抓走了，姜子牙當(dāng)即意識(shí)到不好，因?yàn)樗舶l(fā)現(xiàn)哪吒不見了。隨后姬發(fā)和姜子牙一起出去尋找兩個(gè)人。
蘇妲己就在這個(gè)時(shí)候故意引誘兩個(gè)人來(lái)到了骷髏山，并且設(shè)下了陣法，專門等著兩個(gè)人到來(lái)。姜子牙和姬發(fā)來(lái)到了懸崖間，這個(gè)時(shí)候遇到了石磯。姜子牙發(fā)現(xiàn)了對(duì)方的埋伏，并且意識(shí)到對(duì)方很有可能就在兩邊上等著刺殺自己。雙方展開了激烈的戰(zhàn)斗，姬發(fā)的功力低微頓時(shí)被打倒在地。隨后申公豹和蘇妲己現(xiàn)身，姜子牙越來(lái)越落下風(fēng)。與此同時(shí)金吒和木吒因?yàn)閾?dān)心自己的弟弟也出門尋找，正好遇到了馬招娣和牛小妹。牛小妹等人趕緊拜托金吒和木吒兩個(gè)人去幫姜子牙的忙。慌亂之中申公豹挾持了哪吒和武吉，打算逼迫姜子牙自廢功力。但是他們沒有想到的是哪吒功力高強(qiáng)，自己帶著武吉逃脫了出來(lái)，隨后順利的會(huì)師。這讓蘇妲己十分憤怒。
蘇妲己受傷以后回去治療，但是始終沒有什么好轉(zhuǎn)，于是石磯建議找來(lái)龍宮的三太子過來(lái)幫忙。隨后姜子牙治療了姬發(fā)，但是姬發(fā)卻堅(jiān)持要去找白頭發(fā)的老頭。隨后蘇妲己勾引了龍宮的三太子，讓對(duì)方對(duì)自己著迷，答應(yīng)了給蘇妲己治療并且?guī)椭鷮?duì)方報(bào)仇。侍女在海水里洗哪吒的肚兜，肚兜的材料是混天綾，所以導(dǎo)致龍宮開始搖晃。龍三太子上去看情況，結(jié)果發(fā)現(xiàn)是哪吒的東西。蘇妲己號(hào)稱這就是打傷自己的人，但是龍三太子認(rèn)為混天綾是太乙真人的東西，哪吒又是他的弟子，所以一時(shí)之間不敢動(dòng)手。但是蘇妲己使用了激將計(jì)，龍三太子中計(jì)上去找哪吒算賬。
龍三太子找到了哪吒，哪吒年少氣盛，直接打死了龍三太子，并且剝皮抽筋，搓成了一條腰帶送給自己的父親。東海龍王得知了這件事情，但是懷疑是蘇妲己干的，隨后去找李靖對(duì)質(zhì)。這個(gè)時(shí)候李靖正帶著龍三太子的筋做成的腰帶，龍王看到了之后大怒。姜子牙得知龍王來(lái)算賬，于是出手阻攔龍王攻擊李靖。龍王告訴姜子牙李靖殺死了自己的三兒子，并且拿出了腰帶化成龍筋作為證明。李靖認(rèn)為這個(gè)是誤會(huì)，但是龍王卻認(rèn)為人證物證俱在，自己沒什么好說(shuō)的了，要水淹陳瑭關(guān)。哪吒從父親那里得知這件事情以后，自己一個(gè)人找到了東海龍王，用武力壓制對(duì)方答應(yīng)不許報(bào)仇，甚至把對(duì)方變成了一只狗帶到了李靖的面前。
李靖見到龍王大驚，隨后東海龍王變回原形，大發(fā)脾氣，說(shuō)要找到女媧娘娘下旨懲罰李靖父子。隨后李靖對(duì)哪吒大怒，不僅痛打了哪吒一頓，還要?dú)⑺肋@個(gè)逆子。幸好招弟和姬發(fā)都在一旁勸阻，李靖只能先把哪吒關(guān)押了起來(lái)。姜子牙詢問了哪吒當(dāng)天發(fā)生的事情，懷疑有人利用哪吒來(lái)對(duì)付三太子，隨后陷害哪吒。姜子牙感覺哪吒再在陳瑭關(guān)待下去可能性命不保，于是偷偷送哪吒返回了太乙真人的金光洞，讓太乙真人庇護(hù)哪吒，自己代替哪吒接受懲罰。