姜子牙師從元始天尊，修道中和狐貍精、野雞精誤會沖突，二妖聯合玉石琵琶精向女媧求救。女媧勸服她們忘卻仇恨。子牙法力大增，師弟申公豹妒恨，騙去他的補天七彩石。時逢商紂無道，女媧發怒，要三妖聽命于有補天五彩石之人滅商。佞臣費仲和蘇護交惡，要其女妲己（張馨予飾）嫁紂王。妲己不從，自盡時狐貍精附身，引誘紂王。子牙下山歷練，被申公豹重傷，煉成金剛不壞之身。哪吒打死龍宮三太子被迫自殺，被太乙真人所救，幫助子牙。子牙誅殺玉石琵琶精。宰相比干引薦他給紂王，子牙見紂王聽信妲己，棄官逃往西岐。文王姬昌被關七年，忍辱負重，被紂王認為無能放回，回西岐后拜子牙為太師，整軍伐紂，三妖聽命于有補天七彩石的申公豹，協助紂王，和子牙大戰……