土行孫天生身材矮小，所以練習的是鉆地術等很有特色的法術。隨后土行孫想辦法偷走了雷震子的風雷棍，得意洋洋的和蘇妲己炫耀。雷震子發現自己的風雷棍被偷十分憤怒，功力也因此受到了影響。隨后哪吒等人答應幫助雷震子無論如何一定要找回雷震子的看家法寶。土行孫被氣急敗壞的雷震子打傷，慌張逃走的時候被梅姑救走，梅姑精心的照顧土行孫，土行孫因此對梅姑十分的有好感。雷震子在尋找風雷棍的途中遇到了申公豹，申公豹看到對方丟失了法寶，于是上前挑釁，幸好姜子牙及時趕到用無字天書救出了雷震子。玉磬被天書所傷，妲己為姜子牙會自如運用天書而擔心不已，不知道能否敵過姜子牙。
為了更有把握的對付姜子牙，蘇妲己決心去尋找千年人參，并且給了青青女媧石讓她用這個來對付貓妖。楊戩帶著哮天犬外出打獵，結果路上遇到了蘇妲己派出來的尋找千年人參的小妖精，楊戩路見不平于是上前對付小妖怪，結果哮天犬不小心掉入了懸崖，楊戩為了救助哮天犬也跟著掉進了懸崖下面。隨后哮天犬為了救治楊戩化出了元神，幫助對方療傷。因禍得福的是掉下懸崖的楊戩無意中遇到了千年人參，并且不小心吞下了人參。哮天犬其實也在尋找著千年人參，這下為了得到人參只能講楊戩破開肚子拿出千年人參了。哮天犬想到楊戩對待自己十分照顧，同時對于自己有恩，于是只能作罷。
楊戩因為吞下了千年人參藥性太過于強烈昏迷了過去，哮天犬于是耐心的守護在對方的身旁。高和再次對赫蘭表白，但是貓妖認為自己現在只想著報仇雪恨，對于兒女情長毫無心思。土行孫對于梅姑感情發展，把風雷棍交給對方報關。申公豹等人挾持了高和，要求赫蘭殺了姜子牙來換取高和的性命。赫蘭找到了姜子牙，希望對方能夠幫助自己對付蘇妲己。
高和被蘇妲己和申公豹等人挾持，蘇妲己等人表示如果要救出高和的話就要赫蘭殺死姜子牙。赫蘭沒有辦法，只能找到了姜子牙幫忙想辦法。姜子牙于是親自前去救高和，申公豹為了對付姜子牙專門布下龍門陣。姜子牙利用無字天書與申公豹對陣，雙方展開了激烈的打斗，結果赫蘭在一片混亂的打斗中身受重傷，最后傷重不治變成了貓妖的原型。姜子牙救出了高和，高和看到了為了救出自己死去的貓妖十分的悲傷。土行孫找到申公豹，告訴他自己已將風雷棍藏了起來，如果青青不嫁給自己自己是不會把風雷棍交給對方的。為了騙回風雷棍，申公豹撒謊告訴土行孫如果能把姜子牙的軍令旗拿回來，自己就答應把青青嫁給他。土行孫聽到了申公豹這些話十分高興，當即決定出手偷回來姜子牙的軍令旗。
姜子牙打算出兵并且把軍令旗交給雷震子，希望能夠讓雷震子統兵。就在雷震子打算出兵的時候土行孫再次搶走了軍令旗，得意洋洋的交給了申公豹。申公豹懷疑軍令旗并不是真的，為了證明這一點，土行孫拿著軍令旗闖入西岐軍營，用軍令旗要求西岐軍包圍西岐城。丟失了軍令旗雷震子自責不已，但是實際上姜子牙另有打算，真正的軍令旗還在姜子牙的手中。申公豹得知自己上當，于是出兵對付姜子牙。姜子牙利用無字天書圍困住了申公豹等人，但是無字天書并不能抵御地下，讓土行孫用遁地術幫助孫公豹等人逃掉了。
土行孫因為自己拿到了假的軍令旗理虧，不得已之下只能把風雷棍交給了申公豹。姜子牙算出土行孫肯定還會再來偷旗子，于是設下了陷阱。楊戩被狐妖追殺，幸好哮天犬拼死相救，用盡了最后的法力殺死了兩妖，自己也身受重傷。就在哮天犬命懸一線之際玉鼎真人出現，送給了哮天犬一顆靈丹，要求哮天犬看守天眼，以后尋找自己的準人。申公豹為了對付姜子牙，利用了雷震子的風雷棍設下了風雷陣，就在西伯侯府設下了陣法，等待著姜子牙落入陷阱。
申公豹為了對付姜子牙，利用了雷震子的風雷棍設下了風雷陣，就在西伯侯府設下了陣法，等待著姜子牙落入陷阱。姜子牙算出西伯侯府有難，哪吒自告奮勇前去查看。結果哪吒剛邁出門去查看，就被風雷陣吸走了。姜子牙為了救出哪吒，于是利用無字天書將陣法逼出了西伯侯府，救出了哪吒，結果自己卻被陣法給打傷。哪吒被懼留孫救了起來，但是自己的眼睛卻被蜘蛛的毒藥所傷。幸好懼留孫不僅法力高深醫術也很是精深，治療好了哪吒。懼留孫是土行孫的師兄，得知土行孫在西伯侯府和申公豹等人與姜子牙為敵以后，于是和哪吒一起回到了西伯侯府。
懼留孫和姜子牙見面，在一起商量怎么對付風雷陣的方法。申公豹有了風雷陣以后洋洋自得，想要借助這個陣法除去姜子牙，但是此時懼留孫已經在府內，姬發拿著懼留孫給自己的捆仙繩和乾坤袋用來對付土行孫，順利的搶回來了風雷棍。哪吒用乾坤圈打傷了玉磬，玉磬被擊中化作了原型，原來是一只玉琵琶。這次反擊十分的成功，申公豹和鳳青青都被打傷。結果鳳青青再次祭出了女媧石，帶著申公豹和玉磬等人逃離。土行孫沒有見到師兄死心不改，再次使用遁地術搶走了軍令旗。土行孫正打算號令軍隊，結果此時懼留孫出現直接用捆仙繩收了土行孫。懼留孫將土行孫交托于姜子牙，希望姜子牙能夠好好地教育土行孫。
回到朝歌以后，蘇妲己稟告紂王說李靖的兒子哪吒投靠了西岐，并且對付商朝軍隊，言下之意是要求紂王處置李靖。紂王十分的信任蘇妲己，于是命令蘇妲己處置此事。蘇妲己命令申公豹活捉了李靖，并且拿到了李靖的法寶托天寶塔。申公豹拿著這個寶塔獻給紂王，紂王和妲己都十分開心，覺得這是件寶貝，如果有了它收復西岐不是問題。蘇妲己詢問李靖寶塔使用的口訣，結果李靖死活不說。蘇妲己再生一計，命令手下放出消息，說要將李靖斬首示眾，意圖引來哪吒等人一網打盡。