1934年10月，中共第五次反圍剿失敗后，中央主力紅軍紅一方面軍為擺脫國民黨軍隊的包圍追擊，被迫實行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。云南軍閥聶玉珩帶兵圍剿紅軍偵查小分隊，偵查小分隊被困樹林中，最終寡不敵眾，全軍覆滅。躲在樹上想要伺機(jī)殺掉聶玉珩以報滅門之仇的聶九目睹了全程，聶九暗中殺掉聶玉珩的一個兵，換上國軍的衣服，混入隊伍，一名紅軍臨死前將獲取的情報交給聶九，想托其交予紅軍，還未將話說完就犧牲了，聶九朝聶玉珩開槍時將槍打偏暴露了自己，王連長帶兵追殺聶九直至崖邊，聶九被迫跳入河中，王連長介于前方是貴州軍閥馬萬山的地盤便停止追殺，未將人抓獲的王連長被聶玉珩一頓臭罵。

李處長下令抓緊時間挖出中共地下黨成員，隨后帶領(lǐng)一批人按照已掌握的情報出動抓捕紅軍在兆陽城的情報小組成員，一名情報員正在接收電報，看到來人后迅速發(fā)電報通知總部情報小組暴露的消息，隨后將所有情報一并燒毀，將電報機(jī)摔壞跳窗逃走，但不幸在樓下被團(tuán)團(tuán)抓獲。被抓的情報小組成員在嚴(yán)刑逼供下寧死不屈。李處長根據(jù)掌握的消息懷疑折回后被聶玉珩圍剿的紅軍第二軍團(tuán)偵察隊與兆陽城內(nèi)的中共地下黨有關(guān)……

聶九在水中泡了許久，渾身無力，搖晃著走到河邊再次暈倒。馬萬山手下保安隊為了假裝配合剿共，在城周邊四處亂抓人假裝紅軍充數(shù)，他們在河邊看到兩個人在扒死人衣服，其實是郝夢來和滑溜在搜聶九身上值錢的東西，最終連同剛剛蘇醒的聶九，三人都被抓進(jìn)牢中。

紅軍中央決定派出薛濟(jì)同去兆陽城營救情報小組成員。薛濟(jì)同來到兆陽城后與喬裝成算命先生的張金根成功接頭，掌握了情報小組成員被關(guān)押地方的消息。

聶九在牢中打暈了看押他們的人，成功越獄，郝夢來和滑溜也慌忙逃走，三人被四處追殺，聶九為了救郝夢來和滑溜又被包圍，最終三人又被重新抓回牢中。保安隊的人嚴(yán)刑拷打聶九，逼他供出實情，馬萬山得知聶九越獄一事，下令查清聶九的底細(xì)……