關岳峰帶兵抵達聶玉珩駐扎之地，只帶了警衛隊步行前去見聶玉珩，聶玉珩來不及準備，派人先拖住關岳峰，但時間緊迫，聶玉珩最終還是軍裝不整的趕到帳篷外，看到聶玉珩及整個部隊松散的樣子關岳峰氣不打一處來，而聶玉珩還在關岳峰面前謊話連篇，關岳峰早已掌握了聶玉珩近日來的情況，故意讓通訊兵念了出來，而后忍無可忍開槍殺了通訊兵給了其一個下馬威，聶玉珩氣急敗壞，但是卻只能聽從指揮。

由于發報機暫且無法修復，左春生只好想辦法拖住敵人。龍娃為避免碰上國民黨，帶領聶九等人通過一條崎嶇的路才到達山頂，郝夢來正埋怨龍娃，眾人就看到了國民黨部隊從山下經過，左春生帶人在敵人要通過的道路上用木頭設置障礙，敵人隊伍不得已停下，左春生抓準時機下令開戰，聶九從龍娃口中得知敵人實力非同一般，卻沒有立刻沖下山援救。聶玉珩在雙方交戰前就早已經偷偷躲在最隱蔽的地方，并不打算讓自己的兵上戰場，計劃關岳峰若是逼得緊，就讓隊伍裝裝樣子。聶九看到敵人打算從側面迂回殲滅紅軍，內心糾結是否幫助紅軍，按照本性，聶九早已不顧一切的幫助紅軍，但是鑒于之前沈憶萍決絕的話以及個別領導對他的偏見態度，聶九又猶豫了，而龍娃私自趕到山下通知紅軍隊伍，左春生卻絲毫不領情，仍舊打算原地應戰。張金根隨龍娃來到山上找聶九幫忙，聶九心中五味雜陳，但是短暫的猶豫后決定伸出援手，強行帶左春生等人撤退，另想辦法打擊敵人。關岳峰以為紅軍已經逃走，下令召回全部人馬趕往金沙江。聶九觀察地形后讓左春生掩護，自己帶人在路上挖雷設埋伏，成功的攔截了敵人，損壞了敵人前進的路，但是聶九認為不能戀戰，再次帶左春生撤走。

關岳峰派聶玉珩的隊伍前去殲滅紅軍游擊隊，收到覃輔堯命令，原地休整，聶九帶著十全探查情況，發現河流后計上心頭，悄悄給敵人的鍋中放了野菜，隨后趕回與左春生會合，發報機因缺少精密零件無法修復，眾人先找地方暫時休整。

覃輔堯多次給上級發電報請求抓緊時間一舉殲滅紅軍，反而收到了原地待命兩日的指示，被迫向關岳峰下達命令原地待命……