林參謀掐準時間假裝慌忙報告馬萬山聶九被共黨劫獄救走的消息，許開泰聽后慌了手腳，不知如何是好。馬萬山還親自在許開泰面前演了一出戲，把責任都推到了共黨身上，并假裝好意建議許開泰如實向上峰匯報。馬萬山如釋重負，正沾沾自喜時，手下來報聶九真的被共黨救走，馬萬山大驚失色，下令搜捕聶九，并暗中派遣保安隊幾人搜尋假冒紅軍的人的尸體并埋掉，保安隊幾人搜尋無果后商議集體編造謊言，而后就離開了樹林。

覃輔堯不顧身體狀況從醫院趕回參加會議，而后得到最新消息，紅軍真正的主力部隊已渡過赤水，在向東朝貴陽行進，蔣介石親自坐鎮貴陽，紅軍八成在兆陽城突圍，覃輔堯聽說馬萬山抓捕的共黨嫌犯被紅軍救走，放心不下的馬萬山，派親隨前往貴陽協助國軍，同時監督馬萬山，同時命人通知聶玉珩也提高警惕。

沈憶萍見不到薛濟同等人，也不清楚他們又去執行了什么任務，在藥店里干著急，她萬萬沒有想到薛濟同回來后將聶九也一并帶來，慌亂之下她轉身離開。薛濟同向聶九打聽懷表來歷，才知先遣部隊早已全部犧牲。聶九詢問后確認沈憶萍加入了紅軍隊伍，他將懷表物歸原主交與薛濟同后便打算即刻離開，薛濟同告訴聶九此刻全城都在搜捕他以及郝夢來和滑溜，讓他暫時留在此處避避風頭，再安排人去接郝夢來和滑溜……

李卓向許開泰要人時才得知聶九被紅軍劫走，李卓將事情報告了白汝樵后，白汝樵懷疑馬萬山是在自導自演一出戲。馬萬山全城戒嚴，四處搜捕聶九，郝夢來和滑溜，聶九擔心他們兩人的安危，便和金根前去救郝夢來二人。薛濟同注意到沈憶萍從見到聶九后就整日情緒低落，主動找沈憶萍談心后，了解了三年前沈憶萍與聶九之間的恩怨。聶九和張金根仍是晚了李卓一步，無奈之下聶九親自引開李卓手下的特務，金根進廟救出了他們二人，但是聶九卻遲遲未歸，薛濟同擔心聶九出現意外，準備若一刻鐘后人還未歸，就組織營救……