1937年7月7日，抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)。129師386旅新1團(tuán)團(tuán)長李云龍，率部憑借過硬的戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法，越戰(zhàn)越勇，讓敵人聞風(fēng)喪膽。在與日本坂田聯(lián)隊的交戰(zhàn)中，成功從正面突圍并干掉了坂田。同時國民黨晉綏軍358團(tuán)團(tuán)長楚云飛，也注意到了這個非同凡響的李云龍。因李云龍抗命，上級決定讓準(zhǔn)備去延安學(xué)習(xí)的28團(tuán)團(tuán)長丁偉代替李云龍的原職。而調(diào)李云龍去后方做被服廠廠長。日軍派出戰(zhàn)斗小分隊突襲了獨立團(tuán)，因團(tuán)長孔捷指揮不利致使全團(tuán)損失慘重，總部首長不得不再次抽調(diào)還背著處分的李云龍去獨立團(tuán)任職。

李云龍接到命令，帶著被服廠的200套棉服來到386旅獨立團(tuán)。在路上原團(tuán)長孔捷向李云龍介紹戰(zhàn)情，并指出這次鬼子的打法較以往有所不同，他們?nèi)艘唤M彈無虛發(fā)，還專門照人頭上打。李云龍了解情況后，任命其為副團(tuán)長。在兩人的努力下，旅長喝下孔捷奉上的酒。敗軍而后勇，全團(tuán)將士士氣大振。日軍利用中國俘虜進(jìn)行訓(xùn)練，在少林寺練過功夫的魏大勇請戰(zhàn)，出手不凡，徒手干掉鬼子軍官，奪槍并帶領(lǐng)眾俘虜逃離。組織上派了趙剛做獨立團(tuán)政委，趙剛在歸團(tuán)路上搭救了剛剛逃出虎口的魏和尚魏大勇。魏大勇向李云龍?zhí)峁┝斯碜永脩?zhàn)俘進(jìn)行徒手殺人訓(xùn)練的情報后，受李云龍邀請留在軍中。

根據(jù)丁偉的暗示，李云龍找到了國民軍騎兵營，并派孔捷帶領(lǐng)一營去萬家鎮(zhèn)偷襲。趙政委也慢慢開始理解李云龍的行為。隨著騎兵精銳連長孫得勝的到來，騎兵連開始訓(xùn)練并初見規(guī)模。1940年日軍增援部隊挺進(jìn)晉察冀，抗日開始了第二階段的作戰(zhàn)。日軍華北派遣區(qū)大隊長山崎冶平在一次部隊行進(jìn)中偏離了預(yù)定行進(jìn)方向，偶然發(fā)現(xiàn)了我軍兵工廠。我軍損失慘重，總部發(fā)出命令包圍消滅長崎大隊。并最終派出了386旅獨立團(tuán)。