光頭強等人尋找大馬猴二狗，卻在迷霧森林里迷失，發(fā)現大馬猴混亂的車輪印，推測他們也迷路了。光頭強他們繼續(xù)走，可迷霧森林氣氛陰森，大家害怕。這時，他們意外發(fā)現老虎的抓痕，循著線索尋找，一路高歌猛進，結果卻找到了一個小木屋。他們又發(fā)現了虎妞的照片，以及打斗的痕跡，推測這又是盜獵者的據點。看著虎妞的照片和打斗痕跡，趙琳十分擔憂，以為虎妞出事。這時，光頭強發(fā)現陷阱圖，來不及通知他們，卻不小心觸發(fā)了陷阱。大家慌忙逃竄，竟意外逃出迷霧森林，來到迷霧背后的世外桃源。他們循著老虎氣味發(fā)現一個山洞。

大家靠近山洞，沖出一只可愛的小虎崽。小虎崽和虎妞長得一模一樣，大家肯定這就是虎妞的孩子，可小虎崽卻對他們處處警惕，還和兔子伙伴帶他們來到大樹陷阱，想困住他們。在得知趙琳他們是媽媽的朋友時，小虎崽放松警惕，和他們成為了好朋友，光頭強得知它叫崽崽。在等待虎妞歸來時，崽崽非要玩游戲，他們正開心捉迷藏，忽然大馬猴和二狗出現偷襲他們，抓走了小虎崽。虎妞聽到崽崽求救聲趕來，卻誤會了光頭強和趙琳是壞人。

看著崽崽被抓走，虎妞情急之下撲倒趙琳，光頭強失手麻醉了虎妞。大家商量過后，決定留下趙琳和熊大看護虎妞，解釋一切；而光頭強和熊二追趕大馬猴二狗，奪回被擄走的崽崽。救援途中，光頭強和熊二通過蜂蜜線索追蹤，可得到王老板援助的大馬猴二狗實力大增，輕松抓住了光頭強和熊二。光頭強得知了大馬猴的下一步計劃和秘密武器，撥打電話想要警告趙琳它們，不要輕易行動。與此同時虎妞清醒，知道了大家是在保護崽崽。