許久沒有對日本漢奸展開行動，張大器憋得難受，自作主張綁架了日中親善協會的漢奸黃文軒。秋野向巡捕房施壓，吳宗道將解救黃文軒的任務交給了江海洋和余志鑫。這件突如其來的事件給剛入巡捕房的江海洋出了難題，彷徨無計之下，江海洋去請教龍先生。龍先生給他想出了既能懲治漢奸，又能滿足日本人的要求，而且會讓吳宗道更加信任江海洋的辦法。

江海洋與杜凌云、張大器商議后按照龍先生的計策行動，讓黃文軒寫了一份退出日中親善協會的聲明，之后將他釋放。

江海洋圓滿完成任務，卻遭到探長余志鑫的嫉妒，他抓住了馬春榮好賭的弱點，開始一步步收買馬春榮。

龍先生得到柳夢綺為日本刺繡中國地圖的巨幅刺繡后，試圖說服她不要跟日本人合作，但對父親怨恨極深的柳夢綺拒絕。

龍先生無奈找到江海洋求助，江海洋曉之以理，苦口婆心，但柳夢綺卻認為這只是生意，而且對父親的怨恨令她更加堅決地去制作這幅刺繡。龍先生對江海洋勸說柳夢綺無果很是惋惜。江海洋表示無論怎樣，要挫敗秋野的陰謀。

余志鑫在秋野的利誘下，將江海洋的身份與手槍隊的杜凌云、張大器的關系出賣給日本人。

秋野為了收買上海大亨之一顧成獻，讓北川給他送去了金條。但老謀深算的顧成獻并不買賬，只交代黃文軒靜觀其變。

江海洋與龍先生暗自聯絡了于先生，說服了吳宗道保持中立，將準備工作全部做好之后開始了行動。龍先生與江海洋約定，手槍隊負責刺殺秋野，龍先生負責將巨幅刺繡掉包。

秋野最終親自出馬，以重金利誘顧成獻，得到好處的顧成獻賣身成為日本人的走狗。

此時的手槍隊已開始行動，杜凌云按照計劃打昏了參加博覽會的一名外國人，自己裝扮成他的樣子準備混入會場。