曹三白與秦川逃亡到碼頭，這時(shí)梅機(jī)關(guān)已經(jīng)趕到，曹三白無奈之下，只得在梅機(jī)關(guān)面前假裝挾持秦川，并拿出手榴彈打算同歸于盡。而秦川這時(shí)打算掙脫曹三白，兩人進(jìn)行了一番肉搏，忽然曹三白抓著秦川拿槍的手，對著自己開了一槍，讓別人以為，是秦川開槍打他的，秦川盡管悲憤，但依然臨危不亂，抓起曹三白的手榴彈往湖里丟，讓碼頭幸免于難。
曹三白死后，秦川為其立了墓碑，并進(jìn)行憑吊。這時(shí)顧明杰出現(xiàn)，原是秦川發(fā)了密電約顧明杰要見面。二人見面時(shí)，說到正事，現(xiàn)在顧明杰接替了曹三白的位置，秦川在梅機(jī)關(guān)的臥底身份，顧明杰也知曉。但是顧明杰卻有假公濟(jì)私之意，為了心愛的葉琳琳，竟然拿槍威脅秦川。二人一番爭吵后，秦川說了與葉琳琳只是為了任務(wù)結(jié)婚，讓顧明杰不要以小人之心度君子之腹，之后便離去，而顧明杰獨(dú)自在曹三白的墓碑前，落下了淚水。盡管曾經(jīng)互相利用、猜忌，但是曹三白在顧明杰的心中，也是一個(gè)為了任務(wù)犧牲的人，值得尊敬的人。
葉琳琳在餐廳等候秦川，這天也是葉琳琳的生日，但是秦川一直沒來。正當(dāng)葉琳琳氣上心頭之時(shí)，顧明杰出現(xiàn)了，并送上了生日祝福。葉琳琳盡管欣喜，但是對顧明杰卻沒感情，所以對顧明杰的態(tài)度也還是冷淡。過后，葉琳琳越想越不對勁，她懷疑秦川與夏嵐在一起，于是特意去慈濟(jì)醫(yī)院找夏嵐，在情急趕路時(shí)，還把腳給扭傷了。遇到夏嵐時(shí)，也故作刁難，特意提及夏嵐與沈若寒的事，還說他們結(jié)婚時(shí)，要與秦川準(zhǔn)備一份賀禮送給他們。夏嵐盡管受了氣，但仍然大方地關(guān)心起葉琳琳的腳傷。
葉琳琳回到家時(shí)，生氣地說了自己的委屈和憤怒，在威迫利誘之下，終于讓秦川給她上藥。而夏嵐一人在自己住處，一邊思念秦川，一邊自己獨(dú)守空房。
梅機(jī)關(guān)來人找秦川，說星野要召見他。秦川在星野處了解到，梅機(jī)關(guān)知道了共黨在戰(zhàn)線，因?yàn)榧膊《鴾p員，這對于梅機(jī)關(guān)來說，是件好事，但是據(jù)消息稱，最近有一批藥物要運(yùn)到蘇北，梅機(jī)關(guān)必須阻止這件事情。星野安排秦川聯(lián)手須賀，要找出賣家，買下這批藥，并順便把賣家和貨源一起除掉。
經(jīng)過一番調(diào)查之后，查到一位曾經(jīng)在飛輪幫里，叫橘皮的人，每周都會(huì)去j院會(huì)會(huì)他的女人，于是到j(luò)院處等待橘皮準(zhǔn)備行動(dòng)。在橘皮的包房里，一陣槍戰(zhàn)后，橘皮成功逃跑，但是須賀卻抓住橘皮的女人，威脅她說出了橘皮的所在地。
秦川和須賀威逼橘皮，問出了共產(chǎn)黨秘密買的奎寧相關(guān)的情報(bào)。橘皮告訴了秦川和須賀，奎寧的賣家是一名叫馮楠昌的人。這個(gè)人是土匪出身，特別有背景，壟斷了上海灘的黑市生意，而且非常痛恨日本人。
秦川和須賀回去給星野報(bào)告后，便馬上按照橘皮給的情報(bào)去執(zhí)行任務(wù)。秦川和須賀假裝是軍統(tǒng)的人，用橘皮提供的地址和暗號(hào)，進(jìn)入到馮楠昌的私人拳擊俱樂部，并接近了馮楠昌。他們說軍統(tǒng)要以高價(jià)買下馮楠昌手上的奎寧。馮楠昌說已經(jīng)答應(yīng)了共產(chǎn)黨，不能賣，但是也不是絕對，只是有個(gè)條件，就是讓他們與他打擂臺(tái)，打贏了，那貨物可以賣給他們。
秦川作為代表上擂臺(tái)與馮楠昌對打，但是對戰(zhàn)不到一會(huì)，馮楠昌突然向手下命令，把須賀殺了。于是須賀毫無防范地就此喪命。這時(shí)一批日本憲兵趕到現(xiàn)場，被打至癱倒在臺(tái)上的秦川，勸馮楠昌趕緊逃跑。
秦川被送至醫(yī)院后，葉琳琳前來照顧秦川。二人談話中，說起事前，秦川秘密給葉琳琳安排的任務(wù)。原來馮楠昌要?dú)㈨氋R，是秦川意料中事。秦川安排葉琳琳，偷偷潛進(jìn)梅機(jī)關(guān)機(jī)房，把淺倉辦公室的電話線和另一部電話的線交換了，然后叫葉琳琳用換了線的電話，在指定的時(shí)間，打給馮楠昌，告訴他須賀真正的身份是日本人。這樣既能除掉須賀，又能嫁禍給淺倉。
葉琳琳責(zé)怪秦川，為了這事差點(diǎn)把性命搭進(jìn)去了。秦川說，這是為了保證奎寧能送到抗日前線去。葉琳琳這時(shí)懷疑秦川這么為共產(chǎn)黨，是共產(chǎn)黨的人。而秦川以抗日不分你我為由，搪塞過去。
葉琳琳給秦川帶來雞湯，秦川喝出了熟悉的味道，是夏嵐為他熬的。
秦川在裝雞湯的保溫壺里塞了紙條給夏嵐，葉琳琳在把保溫壺還給夏嵐時(shí)，就能讓夏嵐看到紙條的內(nèi)容。夏嵐收到后，看見了秦川所寫的話深深感動(dòng)。但是細(xì)心的夏嵐覺得沒那么簡單，果然，對紙條稍加處理，上面顯示了秦川托夏嵐告訴歐陽澈，需要安排的事。
秦川帶淺倉到一個(gè)廢屋附近埋伏，說是馮楠昌逃到這里來。而歐陽澈在秦川的安排下，讓這個(gè)屋子在淺倉一眾面前爆炸起來。屋子的爆炸現(xiàn)場，留下了一些奎寧的殘骸，這樣可以騙過梅機(jī)關(guān)，以為馮楠昌為了逃亡，連藥帶屋地一起炸毀了。事后歐陽澈安排了馮楠昌離開，馮楠昌也是個(gè)爽快之人，為了報(bào)答，把水陸天地線交給歐陽澈管理。
星野為了大東亞共榮圈，需要安排一個(gè)中國人上位，這個(gè)人就是秦川。在社會(huì)各界面前，星野代表日軍為秦川頒發(fā)了日本的櫻花勛章，營造了中日親善的假象。
夏嵐一直揪心于自己不能與秦川擁有完整的生活，而因?yàn)檫@次秦川被授予櫻花勛章，成為臭名遠(yuǎn)揚(yáng)的漢奸，這一事更把夏嵐的委屈情緒推至高處。每天看著自己的丈夫與別人出雙入對，并且在為自己痛恨的日本人做事，雖然知道是假的，但是自己只能憋在心里，無法向別人訴說，這讓夏嵐委屈到極點(diǎn)。在歐陽澈一番開解后，夏嵐只得痛哭一場來發(fā)泄心中的憋屈。
疑心重的星野美和再次回到爆炸的廢屋現(xiàn)場進(jìn)行搜索。她命人把廢屋的殘骸帶回梅機(jī)關(guān)的實(shí)驗(yàn)室里調(diào)查，發(fā)現(xiàn)那些裝奎寧的瓶子，是從慈濟(jì)醫(yī)院流出的。這時(shí)星野美和命人把慈濟(jì)醫(yī)院接觸過奎寧的人都抓起來審訊，當(dāng)中也包括夏嵐。
葉琳琳半夜做噩夢，找來秦川談話，說到一半，突然歐陽澈來電，請秦川去接頭。秦川知悉夏嵐被抓的消息，想方設(shè)法要營救夏嵐。獲得了一些有利的資料后，自己考慮到大局，不好自己出面，便去求沈若寒，要他出面救夏嵐。沈若寒盡管痛恨秦川，但也是救人心切，于是帶著資料和法國的背景，去找淺倉談判，要求放人。但是淺倉完全不把沈若寒放在眼內(nèi)。
夏嵐被帶至審訊室，由星野美和進(jìn)行審訊，為了知道夏嵐與秦川的關(guān)系，星野美和打算對夏嵐，利用儀器進(jìn)行測謊試驗(yàn)。