秦川面對曹三白的要求，表示了拒絕。曹三白見秦川軟的不受，便來硬的。秦川在曹三白的脅迫之下，只能供出了梅機關準備干掉陳納德的助手麥克嚴這一情報，曹三白得到情報后，便暫且信任秦川，并安排秦川要保護麥克嚴。
事后，秦川和歐陽澈接頭，把日軍在華北的軍事部署圖交給歐陽澈，并告訴歐陽，現在自己梅機關和軍統都要他去做臥底的兩難境地。歐陽表示會盡力協助秦川，并且告訴秦川夏嵐已經知道他還活著的事實，打算安排他們見面。但是秦川考慮到現在情況比較復雜，還是暫時不要見面為好。
到了麥克嚴到達上海那一天，秦川表面上在執行梅機關的任務，但是暗地里卻打算協助歐陽澈暗中護送麥克嚴。這時，田海濤也接到了星野私下安排的任務——監視秦川的舉動，判斷他是否懷有異心。在麥克嚴到達時，曹三白突然出現把麥克嚴擄走了，秦川在感到詫異的情況下，也假裝狙擊，往曹三白的車子開槍。而田海濤見狀，認為秦川故意放走麥克嚴，便向秦川開槍。
秦川以過人的身手躲避了田海濤的狙擊，并且把田海濤抓起來，帶回去梅機關，向星野質問為何要派田海濤來監視他。秦川向星野表示，星野三番四次地試探他、監視他，讓他感到很失望，因此申請在抓到麥克嚴之前，自動到禁閉室，以示清白。
而田海濤也感覺冤屈，告訴星野，是秦川主動襲擊他，還說秦川故意把槍打偏，放走麥克嚴。
事后，田海濤回到家，卻不料曹三白和顧明杰在家埋伏，田海濤一到家就被束手就擒。曹三白問田海濤為什么要幫日本人，田海濤解釋說，自己是為了軍統才這樣做的，故意打進梅機關的，并表示自己對曹三白，對軍統的忠誠。
曹三白表面上信了田海濤，但卻悄悄安排顧明杰把田海濤的話錄了下來。
田海濤回到梅機關，告訴了星野自己被曹三白挾持的事，并說曹三白聯絡他，利用他在東亞共榮會的關系，幫助麥克嚴安全到達香港。
而星野面對秦川和田海濤的行為都還帶有懷疑，便安排淺倉全天候地竊聽他倆，以便查出誰才是內奸的真相。秦川早已料到星野有此一著，一晚，曹三白來到秦川家，秦川故意放了音樂，掩蓋了自己和曹三白的談話聲。對話中，曹三白說自己有兩份證據，一份可以讓秦川死，一份可以除掉田海濤，讓秦川活。秦川妥協了曹三白的計劃，除掉田海濤。
到了抓捕麥克嚴那天，淺倉和秦川一早就在碼頭守著，而田海濤也準備前往碼頭。在田海濤出門后，顧明杰進入他家中，故意放了之前挾持田海濤那天錄下的對話，這對話讓監聽田海濤的日軍知道了，馬上派人去碼頭，通知淺倉，并把事先設計好的定時炸彈引爆，嫁禍給田海濤。
田海濤被梅機關抓起來審問，而星野察覺了端倪，認為田海濤這膽小如鼠性子，應該是被陷害的，便放了田海濤走。然而淺倉依然對田海濤表示懷疑，秦川向星野表示或者還有人在走漏風聲。
田海濤被釋放后回到家中，不料曹三白潛進家中，挾持田海濤，并故意說一些話來讓竊聽的日軍懷疑。日軍正要采取行動時，曹三白打暈了田海濤已經離去，淺倉感到非常憤怒，不理會田海濤的解釋，田海濤一下著急，執起地下的槍對著淺倉，淺倉的手下見狀立刻把田海濤擊斃。就這樣，田海濤被除掉了。
田海濤死后，星野繼續抓捕麥克嚴的行動。而秦川一邊繼續暗地里與地下黨接頭，另一邊則繼續表面上配合軍統，曹三白說，本來有個接麥克嚴的人，但是這個人從來沒有出現了，要么就是死了，要么就是被星野暗中關起來，要么就是這個人沒出現，要求秦川去查探一下，如果見到此人要把他殺了，以絕后患。這個人就是早前被星野的妹妹，星野美和用美色誘其中計的梅子善。
星野看中梅子善的父親梅嗣冬救子心切和見利忘義的性子，已經與他談判成功，把內線安插在重慶內部了。
秦川在梅機關的江口小姐把一份財務文件，看見了最近的財務支出的地方，分析了幾個梅機關在上海設置的安全屋，就是關著那個接麥克嚴的人的地方。
星野美和把梅子善殺了，然后報了警，并在關著梅子善的酒店房間留下了叛徒該死的字樣擾人耳目。
這時上海的探長沈若寒接到警報，到了現場查看，而曹三白也派顧明杰入酒店查看一番，知道了梅子善被人先一步被干掉了。
秦川為了知道關于梅子善的更多消息，然后找到了沈若寒。若寒看見秦川，感到非常驚喜，二人小聚寒暄一番后，秦川說明了來意。沈若寒表示會盡量向秦川提供更多關于梅子善的消息。而這時沈若寒打算悄悄安排秦川和夏嵐碰面，給夏嵐一個驚喜。
當若寒約了秦川交接資料并打算前往與夏嵐的碰面地點的時候，發現了秦川的車牌是梅機關的。得知秦川現在為日本人做事，沈若寒憤怒地轉身而去。
秦川過后與歐陽澈交接情報，并說了沈若寒知道他為日本人做事后的反應。歐陽認為沈若寒的抗日意識很積極，是個可以借助的力量，但是現在跟秦川的關系大不如前，不能再跟他拿資料。歐陽說可以讓夏嵐想辦法，他們是鄰居比較好入手。
夏嵐接到歐陽的安排，便去找沈若寒喝酒吃飯。夏嵐在灌醉沈若寒之后，沈若寒酒后說了自己對夏嵐的心意，并說了對秦川的不滿，隨后便因醉而睡。夏嵐在秦川醉后，立刻行動拿到了梅子善一案的資料，交到歐陽處。
歐陽澈拿到資料便上房，夏嵐在歐陽澈作據點的藥方坐等著，這時，秦川從后出現，擁上了夏嵐。這對苦命鴛鴦終于迎來了五年以來的重逢，喜極而泣。
梅嗣冬被軍日逼迫后，到達重慶，與星野美和碰面，星野美和利用自己在現場寫下的“叛徒該死”字樣作為證據，騙了梅嗣冬，說梅子善是軍統所殺害的，梅嗣冬信以為真，聽信了星野美和的一面之詞，并被美和誘惑了。
另一方面，沈若寒下定決心，買了戒指向夏嵐求婚，并希望夏嵐看清楚秦川的真面目，希望夏嵐能對已經改變了的秦川死心，從而投入自己懷抱。然而知道真相的夏嵐拒絕了沈若寒，面對沈若寒對秦川的怒罵，夏嵐為了大局，只能忍著，任由秦川背負著罵名。
地下黨的歐陽澈通過與秦川接頭，對最近梅嗣冬的失蹤和梅機關的行動有所掌握。歐陽澈和秦川的討論當中，談論到梅機關有一神秘人物——情報一課的課長。此人在機關沒有露過面，但是私下與星野聯系，他們懷疑梅嗣冬降服日軍的事與此人有關，因此歐陽澈讓秦川多留意，開始查探此人。
是日，梅嗣冬以中日親善使者的身份來到上海，在梅機關接送梅嗣冬的途中，遇上痛恨日軍的沈若寒故意阻攔，并且在星野、淺倉等人面前故意刁難秦川。而該路是沈若寒所管轄的法租界，于是梅機關只能繞路而行。而沈若寒反日的行為讓星野非常反感，結下了仇怨。
而梅嗣冬叛變時，把曹三白在上海設置的聯絡點都供了出來，因此曹三白暫時避避風頭，臨走前，吩咐秦川拿到梅嗣冬的所有資料。
而地下黨因為梅嗣冬的叛變，作出了要清理掉梅的決定，然而梅嗣冬被淺倉周密地保護了起來，秦川表示會盡快尋求突破，清理掉梅嗣冬。秦川有意無意地在一次飯局上向星野的秘書江口小姐探聽口風，并且悄悄查探了淺倉的行蹤，得知梅嗣冬被藏在了一個叫哈同花園的地方。
秦川把梅嗣冬藏身地告訴了曹三白，曹三白派刺客夜訪哈同花園，但一個不慎被哈同花園的守衛發現，只能落荒而逃，并落下了刺殺的路線圖，圖上標了梅嗣冬的位置。守衛報警后，沈若寒與警局同僚趕到，沈到了現場后，在花園周邊查探，拾獲了該刺客不小心落下的刺殺路線圖。
沈若寒在與夏嵐匆匆一別后，下了決定，為了祖國親自去殺掉這個危害國家的叛徒。