沈若寒作為殺手，前往槍殺梅嗣冬，梅嗣冬中槍倒地，梅機(jī)關(guān)的人見(jiàn)狀立刻根據(jù)槍擊方向回射。雖然讓沈若寒逃脫，但是淺倉(cāng)根據(jù)地上的血跡知道殺手已經(jīng)中槍。
沈若寒帶傷到了夏嵐住處，夏嵐擔(dān)心沈若寒，找到秦川尋求幫助。而星野美和早已命人在子彈上涂了毒藥，沈若寒中了帶毒的子彈。秦川查看了沈若寒的傷勢(shì)，發(fā)現(xiàn)該毒是蓖麻毒素，需要到梅機(jī)關(guān)的實(shí)驗(yàn)室才能拿到解藥。秦川先讓夏嵐去拿一點(diǎn)草藥暫時(shí)緩解癥狀，而自己為救沈若寒，半夜冒險(xiǎn)島梅機(jī)關(guān)的實(shí)驗(yàn)室偷解藥解毒。經(jīng)過(guò)一番東躲西藏，秦川有驚無(wú)險(xiǎn)，成功拿到解藥。
梅嗣冬雖然中了彈，但星野向手下說(shuō)他并沒(méi)死。并且取出了梅嗣冬所中的子彈，判斷子彈是軍統(tǒng)或者上海警察局所有。梅機(jī)關(guān)根據(jù)這一線索，希望查到更多的線索。
星野千里知道星野美和在子彈上涂了毒藥，和收到報(bào)告，說(shuō)實(shí)驗(yàn)室有解藥被偷了，而武器又是警察局所處，這種種線索交集起來(lái)，星野兄妹決定從警察局的人入手，向所有在冊(cè)警員驗(yàn)身，查出殺手是誰(shuí)。
沈若寒作為在冊(cè)的警署探長(zhǎng)，在劫難逃，然而星野剛好安排了秦川去審問(wèn)沈若寒，在審問(wèn)驗(yàn)身時(shí)，借故與沈若寒在其他日本人面前打起來(lái)，在沈若寒中槍的地方再添一傷，成功為沈若寒洗脫嫌疑。
沈若寒對(duì)秦川為日軍辦事的所作所為非常痛恨，怒罵秦川為漢奸，但是想起當(dāng)年那個(gè)愛(ài)國(guó)的秦川，心底里非常矛盾，對(duì)秦川又愛(ài)又恨，于是抱著一絲希望去找秦川，質(zhì)問(wèn)秦川為什么要做漢奸所為。無(wú)奈秦川面對(duì)若寒的質(zhì)問(wèn)不為所動(dòng)，并打了沈若寒，讓他離開(kāi)。這讓沈若寒對(duì)秦川感到徹底失望。
而夏嵐眼看最近沈若寒的所為，怕因?yàn)檎`會(huì)，擔(dān)心若寒會(huì)作出對(duì)秦川不利的舉動(dòng)。
梅嗣冬的藏身地一直沒(méi)有眉目，曹三白見(jiàn)秦川幫不到他，便決定自己行事。曹三白劫了一艘運(yùn)著特工總部胡樂(lè)軒寶物的車子，該車子正是飛龍幫負(fù)責(zé)押送了。曹三白一邊制造了劫貨的混亂，另一邊又在胡樂(lè)軒面前，假裝貨物被他拿回來(lái)。曹三白用這批貨物，換胡樂(lè)軒一個(gè)人情，讓胡樂(lè)軒講出梅嗣冬藏身的地方。
而另一邊，曹三白又利用這次的劫車事件，挑起飛龍幫老大古老板的火氣，勢(shì)要報(bào)復(fù)，而副幫主白露則給古老板出了個(gè)主意，說(shuō)悄悄讓梅機(jī)關(guān)替他們做主。古老板信以為真，隨白露以掩人耳目為由，一同走進(jìn)一些小巷里。
不料曹三白早已埋伏在此。
原來(lái)白露和曹三白早已秘密勾搭上了，借此機(jī)會(huì)，一起把古老板殺掉，而白露借此，名正言順坐上了飛龍幫的幫主之位。曹三白和白露的關(guān)系，也讓曹三白在上海，多掌控了一份勢(shì)力。
秦川和夏嵐接頭時(shí)，談?wù)摰矫匪枚F(xiàn)在在慈濟(jì)醫(yī)院的可能性非常大，夏嵐正是在慈濟(jì)醫(yī)院擔(dān)任護(hù)士長(zhǎng)，于是夏嵐當(dāng)仁不讓要冒一冒這個(gè)險(xiǎn)，離別時(shí)，秦川擔(dān)心這也是個(gè)陷阱，叮囑夏嵐千萬(wàn)不能掉以輕心，要記住真正的梅嗣冬有糖尿病。
另一方面，曹三白也安排了顧明杰去慈濟(jì)醫(yī)院暗殺梅嗣冬。夏嵐以替胃痛的同時(shí)查房為由，拿了通行證到疑似梅嗣冬藏身的病房處查房。病房門口戒備森嚴(yán)，看著就像里面住著重要人物，但是機(jī)智的夏嵐看見(jiàn)里面的病人在吃甜食時(shí)，想起秦川的話，覺(jué)得這個(gè)應(yīng)該不是梅嗣冬，因此沒(méi)有行動(dòng)。
但是，顧明杰沒(méi)有這么幸運(yùn)了。梅嗣冬原來(lái)早已在那晚被沈若寒殺死，顧明杰在病房里掏出手槍，立刻有埋伏在病房的梅機(jī)關(guān)組員出現(xiàn)，把顧明杰抓獲。梅嗣冬在慈濟(jì)醫(yī)院的消息，是梅機(jī)關(guān)故意放出去，設(shè)的陷阱。
顧明杰在梅機(jī)關(guān)受盡酷刑也毫不屈服，淺倉(cāng)向星野報(bào)告，星野決定把顧明杰殺了。這時(shí)秦川提出由他這個(gè)顧的舊同事來(lái)出手比較好。在槍決顧明杰那天，秦川當(dāng)著在場(chǎng)所有日本人的面向顧明杰開(kāi)了一槍。
而星野美和查看了沈若寒那天驗(yàn)身的照片，發(fā)現(xiàn)秦川制造的傷口有點(diǎn)蹺蹊，于是懷疑其實(shí)秦川救了沈若寒，于是心生一計(jì)。
適逢秦川與夏嵐的孩子阿燦生日，在沈若寒與夏嵐、阿燦一起過(guò)生日的時(shí)候，秦川偷偷來(lái)到他們住處，放下一個(gè)蛋糕在門口，這時(shí)剛好碰見(jiàn)出門透風(fēng)的沈若寒，沈若寒一時(shí)沖動(dòng)，與秦川互相指責(zé)的時(shí)候大打出手，在混亂當(dāng)中，打中了一名女人。這名女人正是星野美和。
星野美和帶著被沈若寒誤傷的傷勢(shì)，和假身份——紅十字會(huì)的秘書(shū)齊云珠，成功混到了沈若寒身邊，并混進(jìn)沈若寒家中暫住。而星野美和在留意沈若寒的同時(shí)，也留意到夏嵐和沈若寒關(guān)系密切的鄰里關(guān)系，并且因?yàn)橄膷购颓卮ㄟ^(guò)去的一段關(guān)系，令到疑心重的星野兄妹，開(kāi)始著手對(duì)夏嵐展開(kāi)調(diào)查。
而秦川和夏嵐，因?yàn)樵缜俺鍪志攘松蛉艉皇拢呀?jīng)讓梅機(jī)關(guān)對(duì)他們開(kāi)始密切觀察，故此歐陽(yáng)澈為了大局著想，考慮到秦川身邊的關(guān)系越簡(jiǎn)單越好，因此夫婦倆團(tuán)聚一事，還得繼續(xù)擱置。
星野美和利用假身份，借額頭的傷勢(shì)接近夏嵐，并跟蹤她。夏嵐在下班后前往與歐陽(yáng)澈會(huì)面途中，設(shè)置了一個(gè)隱秘的路線，巧妙地躲開(kāi)了星野美和的跟蹤，然而卻讓曹三白跟蹤上了。
夏嵐在歐陽(yáng)澈處接到最新的任務(wù)，把一封信交給替新四軍運(yùn)送軍火的董峻，夏嵐如約前往董峻府上執(zhí)行任務(wù)。然而夏嵐這一路線，全被曹三白跟蹤了。
曹三白見(jiàn)夏嵐一日出現(xiàn)在兩個(gè)他盯了很久，具有重重疑點(diǎn)的地方，故此向他的新相好，新任飛輪幫幫主白露說(shuō)起這事，講到夏嵐與秦川的關(guān)系，還有夏嵐在今天的這種舉動(dòng)，猜測(cè)夏嵐可能是中共地下黨的身份，于是讓白露替他好好調(diào)查一下夏嵐。
盡管白露反日不反共，但是也因?yàn)椴苋讓?duì)她有恩，故此也按曹三白的指示對(duì)夏嵐進(jìn)行調(diào)查。白露化名白楚楚，借問(wèn)診接近夏嵐。在夏嵐家中閑聊時(shí)，碰巧遇上沈若寒邀夏嵐吃飯，白露厚著臉皮也跟著去。于是在沈若寒家里，夏嵐、白露、星野美和和沈母一起共進(jìn)晚餐。晚餐中，白露和星野美和各懷鬼胎，探聽(tīng)口風(fēng)，而二人共同的調(diào)查對(duì)象——夏嵐，卻蒙在鼓里。
白露回住處向曹三白報(bào)告了夏嵐、沈若寒的情況，突然在說(shuō)話途中，發(fā)現(xiàn)了曹三白在給日本人寫告密信，打算告訴梅機(jī)關(guān)，懷疑董峻在運(yùn)軍火的事，順便借日本人的手來(lái)除掉共黨。白露盡管幫曹三白做事，但是認(rèn)為國(guó)共均是中國(guó)人，不應(yīng)該替日本來(lái)除中國(guó)人。而曹三白以金錢作為利誘，讓白露再替他做一件任務(wù)。
曹三白給白露安排的任務(wù)是，讓她帶著飛輪幫的弟兄去劫一艘日軍運(yùn)送藥品的貨輪，并且說(shuō)該貨輪上的藥，是己方前線的人等著救命的，白露二話不說(shuō)就答應(yīng)了。
不料，這是日軍設(shè)的一個(gè)圈套。梅機(jī)關(guān)早已把貨物調(diào)包成炸藥。當(dāng)飛輪幫知道上當(dāng)了，卻為時(shí)已晚，飛輪幫傷亡慘重，飛輪幫的手下用命來(lái)?yè)Q取白露的逃脫。白露逃跑后，回到曹三白處質(zhì)問(wèn)是什么回事，曹三白表示毫不知情，并勸說(shuō)白露趕緊離開(kāi)上海。而狡猾的曹三白趁白露一個(gè)轉(zhuǎn)身，用槍偷襲白露。這時(shí)槍聲吸引了梅機(jī)關(guān)的注意。