那楚平離家之后，直奔JI院，曹大人派人把JI院圍起來，讓楚平插翅難飛。鄭毓敏、沈萬奎和楚平在JI院碰頭，決定要繼續假裝頹廢下去，直到曹大人放松警惕再想辦法回到南方。泰勒跟小約翰商量要主動出擊找金子被司徒瑾聽到，她開始懷疑約瑟夫來華的真實目的。沈萬奎發現了是莫無形拿走了金子并讓其它各幫派互相爭斗從中得利。

沈家三弟子一起去莫無形那要把金子拿回來，被莫無形和宋飛燕擒住，沈萬奎得知這個消息，去找莫無形求他放了三寶，不惜下跪。宋飛燕去日本使館被司徒瑾看到。司徒瑾怒斥莫無形禽獸不如，讓他去找宋飛燕也就是日本人芳子小姐，莫無形終于知道自己一直在武滕章的圈套里，不由得怒氣沖天，跟宋飛燕攤牌。

金大人用沈萬奎恐嚇齊三，齊三憤恨之際殺了金大人。宋飛燕離開莫家之前告訴莫無形自己對他的感情都是真的，莫無形狠心地說自己一直都把她當成司徒瑾的替代品，宋飛燕萬念俱灰。沈欣萍被武滕章抓起來，以此威脅莫無形拿《神仙戲術》來交換，沈欣萍堅信這又是莫無形和日本人勾結在演戲，莫無形百口莫辯。武滕章交代宋飛燕在拿到《神仙戲術》之后毒死沈萬奎和莫無形，還冒充莫無形寫信給沈萬奎讓他交出《神仙戲術》，沈萬奎毅然赴約跟莫無形做個了解，并告訴莫無形殺害莫二的是日本人。莫無形不信，把《神仙戲術》給了宋飛燕，趕她出去。宋飛燕手中拿著這本犧牲了無數性命得來的書百感交集，沖回去向莫無形道歉并承認司徒坤是自己殺的，說完飲下毒酒……

宋飛燕奄奄一息，告訴司徒瑾是自己殺了司徒坤，并讓她原諒莫無形。飛燕把《神仙戲術》還給沈萬奎，帶著無限愧疚離開人世。大家都知道了武滕章是那個十惡不赦的罪人，莫無形是清白的。莫無形為了查明真相把父親的骨頭拿去化驗，結果證明果然是日本人下毒，頓時天旋地轉，終于明白自己錯怪了沈萬奎，錯傷了太多無辜，可一切都晚了，痛苦不堪地跳下山崖。沈萬奎找到了莫無形并救他回到了沈家。從此真相大白，兩家的仇恨終于了結了。莫希聲想用自己換回沈欣萍結果也被武滕章囚禁起來。?司徒瑾忙前忙后照顧莫無形的傷勢，莫無形開始無動于衷，一言不發，最終被大家的愛心感化，在心靈深處找回了那個來寶……